Jedna integrace se Zapierem, všechny nástroje, které už používáte
Integrace EasySolar se Zapierem vás propojí s 9 000 aplikacemi: s kalendářem, Slackem, tabulkami i CRM. Bez kódu a bez prosby vývojáře o pomoc.
Pro připojení potřebujete účet Zapier. Bezplatný plán stačí k vyzkoušení prvního scénáře.
Vaše integrace se Zapierem na jednom obrázku
Poptávky a ceníky proudí do EasySolar. Schůzky, upozornění a reporty pak proudí ven do nástrojů, ve kterých už váš tým pracuje. Každá čára níže představuje jeden Zap.
- Do EasySolar
- Z EasySolar
Barvy zde nesou význam: studené linky přivádějí data dovnitř, teplé linky je posílají ven. Celá integrace se Zapierem jsou tedy vlastně jen tyto pět čar a čtyři scénáře níže jsou přesně ony.
Propojte své oblíbené aplikace
Na druhé straně vaší integrace se Zapierem je 9 000 aplikací a služeb. Tohle jsou ale ty, po kterých fotovoltaické firmy sahají nejčastěji.
- Kalendář Google
- Gmail
- Tabulky Google
- Disk Google
- Formuláře Google
- HubSpot
- Airtable
- Notion
- Asana
- Trello
- Typeform
- Calendly
- Facebook Lead Ads
- WordPress
- Mailchimp
- QuickBooks
- Xero
- Dropbox
- Zoom
- Google Chat
- ClickUp
- Jira
- Stripe
- Todoist
Slack, Microsoft Teams, Outlook, Excel, Salesforce, Pipedrive a DocuSign jsou v katalogu také, spolu s dalšími devíti tisíci.
- CRM a prodej
- Kalendáře
- Týmový chat
- Tabulky a úložiště
- Formuláře a získávání leadů
- E-mailový marketing
- Účetnictví
- Elektronický podpis
Přepisování dat není práce
Stejný zákazník se dostane do EasySolar, pak do tabulky a pak do týmového chatu. Každé přepsání stojí minutu a přidává další šanci, že se udělá chyba.
Schůzky na dvou místech
Prohlídka na místě je v plánovači EasySolar, ale telefon obchodníka připomíná jen události v Kalendáři Google.
Lead čeká na zpětné zavolání
Formulář se vyplní ve 21:00 a nikdo si ho nevšimne do druhého rána, kdy už zákazník zavolal někomu jinému.
Souhrny dělané ručně
Někdo tráví pondělní ráno počítáním nových zákazníků a projektů z minulého týdne místo toho, aby volal zákazníkům.
Ceník žije v tabulce
Nová dodávka panelů je v Tabulkách Google, zatímco databáze komponent pořád obsahuje modely a ceny z minulého čtvrtletí.
Čtyři automatizace, které se vyplatí nastavit jako první
Každá z nich zabere v Zapieru asi patnáct minut. Nejprve přínos, pak přesné kroky k jejímu vytvoření.
Plánovač EasySolar v kalendáři každého
EasySolar do Kalendáře Google, Outlooku nebo iCloudu
Zápis prohlídky, instalace nebo předání zadáte jednou do plánovače EasySolar. Zapier z něj vytvoří událost v kalendáři pro obchodníka nebo montážní tým, včetně adresy zákazníka a názvu projektu. Jejich telefon je upozorní a vy přestanete provozovat dva rozvrhy paralelně.
- Adresa zákazníka v poli umístění, takže navigace se spustí na jedno klepnutí
- Jeden kalendář pro instalace, druhý pro obchodní schůzky
- E-mailová pozvánka pro zákazníka jako další krok Zapu
Jak to sestavit
- Spouštěč EasySolar, Nová událost v kalendáři
- Akce Kalendář Google, Vytvořit podrobnou událost. Namapujte název, čas začátku a konce, popis a adresu.
- Volitelně Kalendář Google, Přidat účastníka(y) k události, pro přidání zákazníka nebo vedoucího montáže.
Nový lead se stane zákazníkem a okamžitě upozorní tým
Z generátoru leadů do EasySolar a poté e-mail, Slack nebo Teams
Lead z formuláře na webu, z Facebook Lead Ads nebo z landing page se vytvoří jako zákazník v EasySolar bez toho, aby někdo něco přepisoval. Stejný Zap pošle e-mail nebo zprávu do chatu tomu, kdo má službu, takže zpětné zavolání proběhne během minut místo až druhý den ráno. Rychlost prvního kontaktu rozhoduje o tom, kdo podepíše smlouvu.
- Funguje s webovými formuláři, Facebook Lead Ads, Google Formuláři a Typeformem
- Zpráva obsahuje jméno, telefon a zdroj, odkud lead přišel
- Přiřazování systémem round robin: směrujte leady obchodníkům podle regionu nebo po pořadí
Jak to sestavit
- Spouštěč ve vašem zdroji leadů, například Facebook Lead Ads Nový lead nebo WPForms Nový záznam formuláře
- Akce EasySolar, Vytvořit klienta. Je vyžadováno jméno a souřadnice zeměpisné šířky a délky, proto nejprve geokódujte adresu nebo předejte souřadnice z formuláře.
- Akce Slack Poslat zprávu do kanálu nebo Gmail Odeslat e-mail s jménem zákazníka, telefonem a zdrojem leadu.
Pondělní ranní týdenní souhrn ve Slacku
EasySolar do Slacku, Microsoft Teams nebo Google Chatu
Místo upozornění pro každého jednotlivého zákazníka jedna zpráva každé pondělí v 9:00. Seznam zákazníků získaných minulý týden a projektů, na kterých tým pracoval. Obchodníci vidí tvar pipeline a vy se na to nemusíte ptát na ranním stand-upu.
- Jedna zpráva týdně místo desítek pingů
- Stejná logika funguje v Teams, Google Chatu i e-mailu
- Přepnutí z týdenního na denní je jen jedno pole v Zapu
Jak to sestavit
- Spouštěč EasySolar, Nový klient. Stejným způsobem vytvořte druhý Zap na Nový projekt.
- Akce Digest by Zapier, Přidat záznam a naplánovat souhrn. Nastavte frekvenci na týdenní, pondělí, 9:00.
- Akce Slack, Poslat zprávu do kanálu do týmového kanálu, s polem Current Digest v těle zprávy.
Ceník v Tabulkách Google, který napájí vaši databázi komponent
Tabulky Google do EasySolar
Nákupní oddělení si ceník vede tam, kde jim to vyhovuje, v tabulce. Nový řádek s modulem nebo střídačem se dostane do databáze komponent EasySolar spolu s jeho technickými parametry. Návrháři vybírají hardware, který dodavatel skutečně skladem má, ne to, co bylo k dispozici před dvěma čtvrtletími.
- Jedna tabulka jako jediný zdroj pravdy pro celou firmu
- Samostatné listy pro moduly, střídače a montážní systémy
- Filtr v Zapu, aby se importovaly jen řádky označené jako schválené
Jak to sestavit
- Spouštěč Tabulky Google, Nový nebo aktualizovaný řádek tabulky
- Filtr Filter by Zapier, který propustí jen řádky s kompletními daty, například s vyplněným výkonem a cenou.
- Akce EasySolar, Vytvořit fotovoltaický panel, Vytvořit střídač nebo Vytvořit jinou komponentu, podle listu.
Do jakého rozsahu se napojujete
Co integrace EasySolar se Zapierem umí
Spouštěč spustí Zap, zatímco akce je to, co Zapier následně provede. Zde je úplný seznam dostupný dnes.
| Název v Zapieru | Typ | Co dělá |
|---|---|---|
| Nová událost v kalendáři | Spouštěč | Spustí se, když se v plánovači EasySolar objeví nová událost. |
| Nový klient | Spouštěč | Spustí se, když je přidán nový zákazník. |
| Nový projekt | Spouštěč | Spustí se, když je vytvořen nový projekt. |
| Vytvořit klienta | Akce | Vytvoří zákazníka v EasySolar. Vyžaduje jméno a souřadnice polohy. |
| Vytvořit fotovoltaický panel | Akce | Přidá panel do databáze komponent s výkonem, rozměry a elektrickými parametry. |
| Vytvořit střídač | Akce | Přidá střídač: výrobce, model, jmenovitý výkon, počet DC vstupů. |
| Vytvořit jinou komponentu | Akce | Přidá montážní systém, kabeláž, optimizér nebo jiný prvek. |
| Najít klienta | Vyhledávání | Najde zákazníka podle jména nebo telefonního čísla. |
| Najít projekt | Vyhledávání | Najde projekt podle názvu. |
Vaše první integrace se Zapierem za patnáct minut
Bez IT oddělení a bez školení. Protože vše probíhá v editoru Zapieru, stačí účet Zapier a přístup do EasySolar.
1. Propojte účty
Vyhledejte EasySolar ve Zapieru a autorizujte připojení. Stejným způsobem přidáte druhou aplikaci, kalendář, Slack nebo tabulku.
2. Nastavte spouštěč a akci
Vyberte událost, která automatizaci spustí, a co se má stát potom. Pole se přetahují z jedné aplikace do druhé.
3. Otestujte ji a zapněte
Zapier spustí jeden testovací záznam, abyste viděli výsledek před spuštěním ostrého provozu. Poté Zap běží na pozadí.
Často kladené otázky
Musím za Zapier platit?
Zapier má bezplatný plán, který pokrývá automatizace s jedním krokem a omezený počet spuštění za měsíc. Scénáře, které používají filtr nebo týdenní souhrn, vyžadují placený plán. Váš předplatný EasySolar se účtuje zvlášť podle našeho ceníku.
Jak rychle se data dostanou do druhé aplikace?
Spouštěče EasySolar fungují na dotazování. Integrace Zapieru na bezplatném plánu tedy kontroluje nová data každých 15 minut, zatímco placené plány kontrolují častěji. Pro schůzky a souhrny je to nepodstatné. Pokud ale potřebujete reakci během sekund, proberte s námi API.
Bude to fungovat s Outlookem a Microsoft Teams místo Googlu a Slacku?
Ano. Strana Zapu v EasySolar zůstává stejná a mění se jen druhá aplikace. Kalendář Outlook, Microsoft Teams, Google Chat, Discord i prostý e-mail jsou v adresáři Zapieru.
Může Zapier aktualizovat existující komponentu nebo zákazníka?
Akce EasySolar dostupné dnes vytvářejí nové záznamy: zákazníky a komponenty. Pro aktualizaci existujících záznamů použijte naše API. Vyhledávací akce Najít klienta a Najít projekt vám umožní v Zapu ověřit, zda záznam už existuje.
Jsou má data v bezpečí?
Zapier předává pouze pole, která si sami namapujete v kroku akce. EasySolar můžete kdykoli odpojit v nastavení účtu Zapier, čímž okamžitě zastavíte každý Zap používající toto připojení.
Co když moje aplikace není v adresáři Zapieru?
Pokud vám v Zapieru chybí skladový nebo účetní systém, možnostmi jsou API EasySolar nebo Webhooks by Zapier, které pošlou data na jakoukoli adresu, kterou si zvolíte. Ozvěte se nám a my vám řekneme, která cesta je kratší.
Nastavte si dnes svou první automatizaci
Začněte kalendářem. Je to scénář, který váš tým pocítí od prvního dne, a zbytek vaší integrace se Zapierem pak půjde sám.
Otevřít EasySolar na Zapieru
