Jedna Zapier integracija, svi alati koje već koristite
EasySolar Zapier integracija povezuje vas s 9.000 aplikacija: vašim kalendarom, Slackom, proračunskim tablicama, CRM-om. Bez koda i bez traženja usluge od programera.
Za povezivanje vam je potreban Zapier račun. Besplatan plan dovoljan je za testiranje vašeg prvog scenarija.
Vaša Zapier integracija u jednoj slici
Upiti i cjenici ulaze u EasySolar. Sastanci, upozorenja i izvještaji zatim izlaze prema alatima u kojima vaš tim već radi. Svaka linija ispod predstavlja jedan Zap.
- U EasySolar
- Iz EasySolara
Boja ovdje nosi značenje: hladne linije donose podatke unutra, a tople linije šalju ih van. Zato je cijela Zapier integracija zapravo samo ovih pet linija, a četiri scenarija ispod točno su to.
Povežite svoje omiljene aplikacije
S druge strane vaše Zapier integracije nalazi se 9.000 aplikacija i usluga. Međutim, upravo se na ove prvo oslanjaju instalateri fotonaponskih sustava.
- Google Calendar
- Gmail
- Google Sheets
- Google Drive
- Google Forms
- HubSpot
- Airtable
- Notion
- Asana
- Trello
- Typeform
- Calendly
- Facebook Lead Ads
- WordPress
- Mailchimp
- QuickBooks
- Xero
- Dropbox
- Zoom
- Google Chat
- ClickUp
- Jira
- Stripe
- Todoist
Slack, Microsoft Teams, Outlook, Excel, Salesforce, Pipedrive i DocuSign također su u katalogu, uz još devet tisuća aplikacija.
- CRM i prodaja
- Kalendari
- Timski chat
- Proračunske tablice i pohrana
- Obrasci i generiranje upita
- Email marketing
- Računovodstvo
- Elektronički potpis
Ponovno upisivanje podataka nije posao
Isti kupac ulazi u EasySolar, zatim u proračunsku tablicu, pa u timski chat. Svako ponovno upisivanje oduzima minutu i povećava šansu za pogrešku.
Sastanci na dva mjesta
Izlazak na teren je u EasySolar planeru, ali telefon prodajnog predstavnika podsjeća samo na događaje u Google Calendaru.
Upiti koji čekaju povratni poziv
Obrazac se ispuni u 21 sat, a nitko ga ne vidi do sljedećeg jutra, do kada je kupac već nazvao nekoga drugog.
Sažeci izrađeni ručno
Netko provede ponedjeljak ujutro zbrajajući nove kupce i projekte od prošlog tjedna umjesto da zove kupce.
Cjenik je u tablici
Nova pošiljka modula je u Google Sheetsu, dok baza komponenti još uvijek sadrži modele i cijene iz prošlog kvartala.
Četiri automatizacije koje vrijedi prvo postaviti
Svaka traje oko petnaest minuta u Zapieru. Najprije prednost, zatim točni koraci za njezinu izradu.
EasySolar planer u kalendaru svih
Iz EasySolar u Google Calendar, Outlook ili iCloud
Unosite izlazak na teren, instalaciju ili primopredaju jednom, u EasySolar planer. Zapier to pretvara u događaj u kalendaru za prodajnog predstavnika ili ekipu, zajedno s adresom kupca i nazivom projekta. Njihov telefon ih podsjeća, a vi prestajete voditi dva rasporeda paralelno.
- Adresa kupca u polju lokacije, pa navigacija kreće jednim dodirom
- Jedan kalendar za instalacije, drugi za prodajne sastanke
- E-mail pozivnica za kupca kao dodatni Zap korak
Kako ga izraditi
- Okidač EasySolar, Novi kalendarski događaj
- Radnja Google Calendar, Stvori detaljan događaj. Mapirajte naslov, vrijeme početka i završetka, opis i adresu.
- Neobavezno Google Calendar, Dodaj sudionika(e) u događaj, kako biste uključili kupca ili voditelja ekipe.
Novi upit postaje kupac i odmah obavještava tim
Generator upita u EasySolar, e-pošta, Slack ili Teams
Upit s vašeg web obrasca, Facebook Lead Adsa ili odredišne stranice stvara se kao kupac u EasySolaru bez da itko išta prepisuje. Isti Zap šalje e-poštu ili poruku u chat osobi koja je dežurna, pa se povratni poziv događa u nekoliko minuta umjesto sljedećeg jutra. Brzina prvog kontakta odlučuje tko potpisuje ugovor.
- Radi s web obrascima, Facebook Lead Adsom, Google Formsom i Typeformom
- Poruka uključuje ime, telefon i izvor iz kojeg je upit došao
- Raspodjela po rotaciji: usmjerite upite prema prodajnicima po regiji ili redom
Kako ga izraditi
- Okidač vaš izvor upita, na primjer Facebook Lead Ads Novi lead ili WPForms Novi unos obrasca
- Radnja EasySolar, Kreiraj klijenta. Ime plus geografska širina i dužina su obavezni, pa najprije geokodirajte adresu ili proslijedite koordinate iz obrasca.
- Radnja Slack Pošalji poruku kanalu, ili Gmail Pošalji e-poštu, s imenom kupca, telefonom i izvorom upita.
Ponedjeljkom ujutro sažetak u Slacku
Iz EasySolar u Slack, Microsoft Teams ili Google Chat
Umjesto obavijesti za svakog pojedinog kupca, jedna poruka svakog ponedjeljka u 9 sati. Popis kupaca osvojenih prošli tjedan i projekata na kojima je tim radio. Prodajni predstavnici vide oblik prodajnog lijevka, a vi ih ne morate pitati o tome na jutarnjem stand-upu.
- Jedna poruka tjedno umjesto desetaka obavijesti
- Ista logika radi u Teamsu, Google Chatu i e-pošti
- Prebacivanje s tjednog na dnevni ritam samo je jedno polje u Zapu
Kako ga izraditi
- Okidač EasySolar, Novi klijent. Na isti način napravite drugi Zap na Novi projekt.
- Radnja Digest by Zapier, Dodaj stavku i zakaži sažetak. Postavite učestalost na tjedno, ponedjeljak, 9:00.
- Radnja Slack, Pošalji poruku kanalu u timski kanal, koristeći polje Trenutni sažetak u tijelu poruke.
Cjenik u Google Sheetsu hrani vašu bazu komponenti
Google Sheets u EasySolar
Nabava drži cjenik ondje gdje im odgovara, u proračunskoj tablici. Novi redak s modulom ili inverterom ulazi u bazu komponenti EasySolara zajedno sa svojim tehničkim parametrima. Dizajneri biraju opremu koju dobavljač stvarno ima na stanju, a ne onu koja je bila dostupna prije dva kvartala.
- Jedna proračunska tablica kao jedini izvor istine za cijelu tvrtku
- Zasebni listovi za module, inverte i nosačke sustave
- Zap filter tako da se uvoze samo retci označeni kao odobreni
Kako ga izraditi
- Okidač Google Sheets, Novi ili ažurirani redak u proračunskoj tablici
- Filter Filter by Zapier, propuštajući samo retke s potpunim podacima, na primjer s upisanom nazivnom snagom i cijenom.
- Radnja EasySolar, Kreiraj fotonaponski modul, Kreiraj inverter ili Kreiraj drugu komponentu, ovisno o listu.
Razmjer u koji se uključujete
Što EasySolar Zapier integracija može
Okidač pokreće Zap, dok je radnja ono što Zapier zatim izvršava. Evo potpunog popisa dostupnog danas.
| Naziv u Zapieru | Vrsta | Što radi |
|---|---|---|
| Novi kalendarski događaj | Okidač | Pokreće se kada se u EasySolar planeru pojavi novi događaj. |
| Novi klijent | Okidač | Pokreće se kada se doda novi kupac. |
| Novi projekt | Okidač | Pokreće se kada se kreira novi projekt. |
| Kreiraj klijenta | Radnja | Kreira kupca u EasySolaru. Zahtijeva ime i koordinate lokacije. |
| Kreiraj fotonaponski modul | Radnja | Dodaje modul u bazu komponenti s snagom, dimenzijama i električnim parametrima. |
| Kreiraj inverter | Radnja | Dodaje inverter: proizvođač, model, nazivna snaga, broj DC ulaza. |
| Kreiraj drugu komponentu | Radnja | Dodaje nosački sustav, kabeliranje, optimizator ili bilo koji drugi element. |
| Pronađi klijenta | Pretraživanje | Pronalazi kupca prema imenu ili broju telefona. |
| Pronađi projekt | Pretraživanje | Pronalazi projekt prema nazivu. |
Vaša prva Zapier integracija za petnaest minuta
Nije potreban IT odjel ni obuka. Budući da se sve događa u Zapier editoru, dovoljan je Zapier račun i pristup EasySolaru.
1. Povežite račune
U Zapieru potražite EasySolar i autorizirajte povezivanje. Na isti način dodajete drugu aplikaciju, kalendar, Slack ili tablicu.
2. Postavite okidač i radnju
Odaberite događaj koji pokreće automatizaciju i što se treba dogoditi zatim. Polja se povlače iz jedne aplikacije u drugu.
3. Testirajte i uključite
Zapier pokreće jedan testni zapis kako biste vidjeli rezultat prije objave. Nakon toga Zap radi u pozadini.
Često postavljana pitanja
Moram li platiti Zapier?
Zapier ima besplatan plan koji pokriva automatizacije s jednim korakom i ograničen broj pokretanja mjesečno. Scenariji koji koriste filter ili tjedni sažetak trebaju plaćeni plan. Vaša EasySolar pretplata naplaćuje se zasebno, prema našim cijenama.
Koliko brzo podaci stižu u drugu aplikaciju?
EasySolar okidači rade putem provjere u razmacima. Tako Zapier integracija na besplatnom planu provjerava nove podatke svakih 15 minuta, dok plaćeni planovi provjeravaju češće. Za sastanke i sažetke to nije važno. Međutim, ako vam treba reakcija unutar nekoliko sekundi, razgovarajte s nama o API-ju.
Hoće li raditi s Outlookom i Microsoft Teamsom umjesto s Googleom i Slackom?
Da. EasySolar strana Zapa ostaje ista, a mijenja se samo druga aplikacija. Outlook Calendar, Microsoft Teams, Google Chat, Discord i obična e-pošta svi su u Zapier direktoriju.
Može li Zapier ažurirati postojeću komponentu ili kupca?
Dostupne EasySolar radnje danas stvaraju nove zapise: kupce i komponente. Za ažuriranje postojećih unosa koristite naš API. Radnje pretraživanja, Pronađi klijenta i Pronađi projekt, omogućuju vam da unutar Zapa provjerite postoji li zapis već.
Jesu li moji podaci sigurni?
Zapier prosljeđuje samo polja koja sami mapirate u koraku radnje. EasySolar možete u bilo kojem trenutku odspojiti u postavkama svog Zapier računa, što odmah zaustavlja svaki Zap koji koristi tu vezu.
Što ako moja aplikacija nije u Zapier direktoriju?
Ako vaš skladišni ili računovodstveni sustav nedostaje u Zapieru, opcije su EasySolar API ili Webhooks by Zapier, koji šalje podatke na bilo koju adresu koju odaberete. Javite nam se i reći ćemo vam koji je put kraći.
Postavite svoju prvu automatizaciju danas
Započnite s kalendarom. To je scenarij koji vaš tim osjeti od prvog dana, a ostatak vaše Zapier integracije zatim slijedi sam od sebe.
Otvorite EasySolar na Zapieru
