Egyetlen Zapier integráció, minden eszköz, amit már használsz
Az EasySolar Zapier integráció 9 000 alkalmazáshoz kapcsol: a naptáradhoz, a Slackhez, a táblázataidhoz és a CRM-edhez. Nincs szükség kódra, és nem kell fejlesztőt megkérned egy szívességre.
A csatlakoztatáshoz Zapier-fiókra van szükség. Az ingyenes csomag elég az első forgatókönyv kipróbálásához.
A Zapier integrációd egy képen
Az érdeklődők és az árlisták beérkeznek az EasySolarba. A megbeszélések, riasztások és riportok pedig továbbmennek azokba az eszközökbe, amelyekben a csapatod már most is dolgozik. Az alábbi minden vonal egy külön Zap.
- EasySolarba
- EasySolarból
A színek itt jelentést hordoznak: a hideg vonalak befelé hozzák az adatokat, a meleg vonalak kifelé küldik őket. Így az egész Zapier integráció valójában csak ez az öt vonal, és az alábbi négy forgatókönyv pontosan ezekből áll.
Csatlakoztasd kedvenc alkalmazásaidat
9 000 alkalmazás és szolgáltatás áll a Zapier integrációd túloldalán. Mégis ezekhez nyúlnak először a napelemes szerelők.
- Google Calendar
- Gmail
- Google Sheets
- Google Drive
- Google Forms
- HubSpot
- Airtable
- Notion
- Asana
- Trello
- Typeform
- Calendly
- Facebook Lead Ads
- WordPress
- Mailchimp
- QuickBooks
- Xero
- Dropbox
- Zoom
- Google Chat
- ClickUp
- Jira
- Stripe
- Todoist
A Slack, a Microsoft Teams, az Outlook, az Excel, a Salesforce, a Pipedrive és a DocuSign is szerepel a katalógusban, további kilencezer alkalmazás mellett.
- CRM és értékesítés
- Naptárak
- Csapatcsevegés
- Táblázatok és tárhely
- Űrlapok és leadgenerálás
- E-mail marketing
- Könyvelés
- E-aláírás
Az adatok újragépelése nem munka
Ugyanaz az ügyfél bekerül az EasySolarba, aztán egy táblázatba, majd a csapatcsevegésbe. Minden újragépelés egy percet visz el, és egy újabb esélyt ad a hibázásra.
Két helyen szereplő megbeszélések
A helyszíni bejárás az EasySolar tervezőben van, de az értékesítő telefonja csak a Google Calendar eseményekre emlékeztet.
Visszahívásra váró érdeklődők
Egy űrlap este 9-kor beérkezik, és senki sem látja másnap reggelig, addigra pedig az ügyfél már felhívott valaki mást.
Kézzel összeállított összefoglalók
Valaki a hétfő délelőttjét az előző heti új ügyfelek és projektek számolgatásával tölti, ahelyett hogy ügyfeleket hívna.
Az árlista egy táblázatban él
Az új modul-szállítmány a Google Sheetsben van, miközben az alkatrész-adatbázisban még mindig az előző negyedév modelljei és árai szerepelnek.
Négy automatizálás, amit érdemes először beállítani
Mindegyik körülbelül tizenöt percet vesz igénybe a Zapierben. Először az előny, aztán a pontos lépések a megvalósításhoz.
Az EasySolar tervező mindenki naptárában
EasySolarból a Google Calendarbe, az Outlookba vagy az iCloudba
A helyszíni bejárást, a telepítést vagy az átadást egyszer viszed fel az EasySolar tervezőbe. A Zapier ezt naptáreseménnyé alakítja az értékesítő vagy a szerelőcsapat számára, az ügyfél címével és a projekt nevével együtt. A telefonjuk emlékezteti őket, és megszűnik a két párhuzamos naptár vezetése.
- Az ügyfél címe a hely mezőben, így a navigáció egy koppintással indul
- Egy naptár a telepítésekhez, egy másik az értékesítési megbeszélésekhez
- E-mail meghívó az ügyfélnek egy extra Zap-lépésként
Hogyan állítsd össze
- Kiváltó esemény EasySolar, New Calendar Event
- Művelet Google Calendar, Create Detailed Event. Rendeld hozzá a nevet, a kezdési és befejezési időt, a leírást és a címet.
- Opcionális Google Calendar, Add Attendee(s) to Event, hogy bevond az ügyfelet vagy a csapatvezetőt.
Egy új érdeklődőből azonnal ügyfél lesz, és a csapat rögtön értesül róla
Leadgeneráló eszköztől az EasySolarig, majd e-mailbe, Slackre vagy Teamsbe
Egy webes űrlapról, a Facebook Lead Ads-ből vagy egy landing oldalról érkező leadből az EasySolarban automatikusan ügyfél lesz, anélkül hogy bárki bármit másolna. Ugyanez a Zap e-mailt vagy chatüzenetet küld az ügyeletesnek, így a visszahívás percek alatt megtörténik, nem másnap reggel. Az első kapcsolatfelvétel sebessége dönti el, ki írja alá a szerződést.
- Működik webes űrlapokkal, Facebook Lead Ads-szel, Google Forms-szal és Typeformmal
- Az üzenet tartalmazza a nevet, a telefonszámot és az érdeklődő forrását
- Körforgásos hozzárendelés: régió vagy sorrend szerint irányítsd az érdeklődőket az értékesítőkhöz
Hogyan állítsd össze
- Kiváltó esemény a leadforrásod, például Facebook Lead Ads New Lead vagy WPForms New Form Entry
- Művelet EasySolar, Create Client. A név mellett szélességi és hosszúsági fok is szükséges, ezért először geokódold a címet, vagy add át a koordinátákat az űrlapról.
- Művelet Slack, Send Channel Message, vagy Gmail, Send Email, az ügyfél nevével, telefonszámával és az érdeklődő forrásával.
Hétfő reggeli heti összesítő a Slackben
EasySolarból a Slackbe, a Microsoft Teamsbe vagy a Google Chatbe
Nem minden egyes ügyfélről jön értesítés, hanem hétfőnként 9:00-kor egy üzenet. Egy lista azokról az ügyfelekről, akiket a csapat az előző héten megnyert, és a projektekről, amelyeken dolgozott. Az értékesítők látják a csővezeték alakulását, és neked sem kell erről kérdezned a reggeli standupon.
- Hetente egy üzenet, nem tucatnyi értesítés
- Ugyanez a logika működik a Teamsben, a Google Chatben és e-mailben is
- A heti ütemezés napi szintűre váltása csak egy mező a Zapben
Hogyan állítsd össze
- Kiváltó esemény EasySolar, New Client. Egy második Zabot ugyanígy állíts be a New Project eseményre.
- Művelet Digest by Zapier, Append Entry and Schedule Digest. Állítsd a gyakoriságot hetire, hétfőre, 9:00-ra.
- Művelet Slack, Send Channel Message a csatornába, a szövegben a Current Digest mezőt használva.
Google Sheets árlista, amely az alkatrész-adatbázisodat tölti
Google Sheetsből az EasySolarba
A beszerzés ott tartja az árlistát, ahol neki kényelmes, egy táblázatban. Egy új sor, egy modul vagy inverter adataival, bekerül az EasySolar alkatrész-adatbázisába a műszaki paraméterekkel együtt. A tervezők azt a hardvert választják, amelyből a beszállítónak valóban van készleten, nem azt, ami két negyedévvel ezelőtt még elérhető volt.
- Egyetlen táblázat mint a teljes cég egyetlen igazságforrása
- Külön fülek a moduloknak, invertereknek és rögzítőrendszereknek
- Zap-szűrő, hogy csak a jóváhagyottnak jelölt sorok kerüljenek importálásra
Hogyan állítsd össze
- Kiváltó esemény Google Sheets, New or Updated Spreadsheet Row
- Szűrő Filter by Zapier, amely csak a teljes adatokat tartalmazó sorokat engedi át, például kitöltött teljesítményértékkel és árral.
- Művelet EasySolar, Create Solar Panel, Create Inverter vagy Create Other Component, a fülnek megfelelően.
A lépték, amelyhez csatlakozol
Mire képes az EasySolar Zapier integráció
Egy kiváltó esemény indít egy Zabot, a művelet pedig az, amit a Zapier ezután végrehajt. Íme a ma elérhető teljes lista.
| Név a Zapierben | Típus | Mit csinál |
|---|---|---|
| New Calendar Event | Kiváltó esemény | Akkor fut le, amikor új esemény jelenik meg az EasySolar tervezőben. |
| New Client | Kiváltó esemény | Akkor fut le, amikor új ügyfél kerül be. |
| New Project | Kiváltó esemény | Akkor fut le, amikor új projekt jön létre. |
| Create Client | Művelet | Ügyfelet hoz létre az EasySolarban. Név és helykoordináták szükségesek hozzá. |
| Create Solar Panel | Művelet | Modult ad az alkatrész-adatbázishoz teljesítménnyel, méretekkel és elektromos paraméterekkel. |
| Create Inverter | Művelet | Invertert ad hozzá: gyártó, modell, névleges teljesítmény, DC bemenetek száma. |
| Create Other Component | Művelet | Rögzítőrendszert, kábelezést, optimalizálót vagy bármely más elemet ad hozzá. |
| Find Client | Keresés | Ügyfelet keres név vagy telefonszám alapján. |
| Find Project | Keresés | Projektet keres név alapján. |
Az első Zapier integrációd tizenöt perc alatt
Nincs szükség IT-osztályra vagy képzésre. Mivel minden a Zapier szerkesztőjében történik, elég egy Zapier-fiók és az EasySolar-hozzáférés.
1. Fiókok összekapcsolása
Keresd meg az EasySolart a Zapierben, és engedélyezd a kapcsolatot. A második alkalmazást, naptárt, Slacket vagy táblázatot ugyanígy adod hozzá.
2. Állítsd be a kiváltó eseményt és a műveletet
Válaszd ki azt az eseményt, amely elindítja az automatizálást, és hogy mi történjen utána. A mezőket egyik alkalmazásból a másikba húzod.
3. Teszteld, majd kapcsold be
A Zapier lefuttat egy tesztrekordot, hogy élesítés előtt lásd az eredményt. Ezután a Zap a háttérben működik.
Gyakran ismételt kérdések
Fizetnem kell a Zapierért?
A Zapiernek van ingyenes csomagja, amely az egy lépéses automatizálásokat és havonta korlátozott számú futtatást fed le. A szűrőt vagy heti összesítőt használó forgatókönyvekhez fizetős csomag kell. Az EasySolar-előfizetést ettől elkülönítve számlázzuk a díjszabásunk szerint.
Milyen gyorsan jut el az adat a másik alkalmazásba?
Az EasySolar kiváltó eseményei időszakos lekérdezéssel működnek. Az ingyenes csomagban lévő Zapier integráció 15 percenként ellenőrzi az új adatokat, míg a fizetős csomagok gyakrabban. Megbeszéléseknél és összesítőknél ez nem számít. Ha viszont másodperceken belüli reakció kell, beszélj velünk az API-ról.
Működni fog Outlookkal és Microsoft Teams-szel a Google és a Slack helyett?
Igen. A Zap EasySolar-oldala változatlan marad, csak a másik alkalmazás cserélődik. Az Outlook Calendar, a Microsoft Teams, a Google Chat, a Discord és a sima e-mail is megtalálható a Zapier katalógusában.
Frissíthet a Zapier meglévő komponenst vagy ügyfelet?
A jelenleg elérhető EasySolar műveletek új rekordokat hoznak létre: ügyfeleket és komponenseket. Meglévő bejegyzések frissítéséhez használd az API-nkat. A keresési műveletek, a Find Client és a Find Project lehetővé teszik, hogy egy Zapon belül ellenőrizd, létezik-e már a rekord.
Biztonságban vannak az adataim?
A Zapier csak azokat a mezőket továbbítja, amelyeket te magad rendelsz hozzá a művelet lépésben. Az EasySolar bármikor leválasztható a Zapier-fiókod beállításainál, ami azonnal leállít minden Zabot, amely ezt a kapcsolatot használja.
Mi van, ha az alkalmazásom nincs a Zapier katalógusában?
Ha a raktár- vagy könyvelési rendszered hiányzik a Zapierből, az EasySolar API vagy a Webhooks by Zapier a megoldás, amely tetszőleges címre továbbítja az adatokat. Vedd fel velünk a kapcsolatot, és megmondjuk, melyik út a rövidebb.
Állítsd be még ma az első automatizálásodat
Kezd a naptárral. Ez az a forgatókönyv, amit a csapatod már az első naptól érez, és onnantól a Zapier integráció többi része magától követi.
Nyisd meg az EasySolart a Zapieren
