Un'unica integrazione Zapier, con tutti gli strumenti che già usi
L'integrazione EasySolar Zapier ti collega a 9.000 app: il calendario, Slack, i fogli di calcolo, il CRM. Niente codice e niente richieste a uno sviluppatore per favore.
Ti serve un account Zapier per collegarti. Il piano gratuito è sufficiente per testare il tuo primo scenario.
La tua integrazione Zapier in un'unica immagine
I lead e i listini prezzi entrano in EasySolar. Incontri, avvisi e report escono poi verso gli strumenti in cui il tuo team lavora già ogni giorno. Ogni linea qui sotto è uno Zap singolo.
- Verso EasySolar
- Da EasySolar
Qui il colore ha un significato: le linee fredde portano dentro i dati, le linee calde li inviano fuori. Quindi l'intera integrazione Zapier in realtà è fatta solo di queste cinque linee, e i quattro scenari qui sotto sono esattamente quelli.
Connetti le tue app preferite
Dall'altra parte della tua integrazione Zapier ci sono 9.000 app e servizi. Tuttavia, questi sono quelli a cui gli installatori fotovoltaici ricorrono per primi.
- Google Calendar
- Gmail
- Google Sheets
- Google Drive
- Google Forms
- HubSpot
- Airtable
- Notion
- Asana
- Trello
- Typeform
- Calendly
- Facebook Lead Ads
- WordPress
- Mailchimp
- QuickBooks
- Xero
- Dropbox
- Zoom
- Google Chat
- ClickUp
- Jira
- Stripe
- Todoist
Slack, Microsoft Teams, Outlook, Excel, Salesforce, Pipedrive e DocuSign sono anch'essi nel catalogo, insieme ad altre 9.000 app.
- CRM e vendite
- Calendari
- Chat di team
- Fogli di calcolo e archiviazione
- Moduli e generazione lead
- Email marketing
- Contabilità
- Firma elettronica
Riscrivere i dati non è lavoro
Lo stesso cliente entra in EasySolar, poi in un foglio di calcolo, poi nella chat del team. Ogni riscrittura costa un minuto e aggiunge un'altra possibilità di sbagliare.
Appuntamenti in due posti
Il sopralluogo si trova nel planner di EasySolar, ma il telefono del commerciale gli ricorda solo gli eventi di Google Calendar.
Lead in attesa di richiamata
Un modulo si compila alle 21:00 e nessuno lo vede fino alla mattina dopo, quando il cliente ha già chiamato qualcun altro.
Riepiloghi fatti a mano
Qualcuno passa il lunedì mattina a contare i nuovi clienti e progetti della settimana scorsa invece di chiamare i clienti.
Il listino prezzi vive in un foglio
La nuova fornitura di moduli è in Google Sheets, mentre il database dei componenti contiene ancora i modelli e i prezzi del trimestre scorso.
Quattro automazioni da configurare per prime
Ognuna richiede circa quindici minuti in Zapier. Prima il vantaggio, poi i passaggi esatti per riprodurlo.
Il planner di EasySolar nel calendario di tutti
Da EasySolar a Google Calendar, Outlook o iCloud
Inserisci una sola volta, nel planner di EasySolar, il sopralluogo, l'installazione o la consegna. Zapier lo trasforma in un evento di calendario per il commerciale o la squadra, completo di indirizzo del cliente e nome del progetto. Il loro telefono li avvisa e tu smetti di gestire due agende in parallelo.
- Indirizzo del cliente nel campo località, così la navigazione parte con un tocco
- Un calendario per le installazioni, un altro per gli appuntamenti commerciali
- Un invito email al cliente come passaggio aggiuntivo dello Zap
Come realizzarlo
- Trigger EasySolar, Nuovo evento calendario
- Azione Google Calendar, Crea evento dettagliato. Mappa titolo, data e ora di inizio e fine, descrizione e indirizzo.
- Opzionale Google Calendar, Aggiungi partecipante/i all'evento, per includere il cliente o il responsabile della squadra.
Un nuovo lead diventa cliente e avvisa subito il team
Dal generatore di lead a EasySolar a email, Slack o Teams
Un lead dal modulo del sito, da Facebook Lead Ads o da una landing page viene creato come cliente in EasySolar senza che nessuno debba copiare nulla. Lo stesso Zap invia una email o un messaggio in chat a chi è di turno, così il richiamo avviene in pochi minuti invece che la mattina dopo. La velocità del primo contatto è ciò che decide chi firma il contratto.
- Funziona con moduli web, Facebook Lead Ads, Google Forms e Typeform
- Il messaggio include nome, telefono e la fonte da cui proviene il lead
- Assegnazione round-robin: indirizza i lead ai commerciali per area o a turno
Come realizzarlo
- Trigger la tua fonte lead, ad esempio Facebook Lead Ads Nuovo lead oppure WPForms Nuova voce del modulo
- Azione EasySolar, Crea cliente. Nome più latitudine e longitudine sono obbligatori, quindi geocodifica prima l'indirizzo oppure passa le coordinate dal modulo.
- Azione Slack Invia messaggio al canale, oppure Gmail Invia email, con nome del cliente, telefono e fonte del lead.
Un riepilogo settimanale del lunedì mattina in Slack
Da EasySolar a Slack, Microsoft Teams o Google Chat
Invece di una notifica per ogni singolo cliente, un solo messaggio ogni lunedì alle 9:00. Un elenco dei clienti acquisiti la settimana precedente e dei progetti su cui il team ha lavorato. I commerciali vedono l'andamento della pipeline e tu non devi chiederlo durante il briefing mattutino.
- Un messaggio a settimana invece di decine di ping
- La stessa logica funziona anche su Teams, Google Chat ed email
- Passare dal settimanale al giornaliero richiede un solo campo nello Zap
Come realizzarlo
- Trigger EasySolar, Nuovo cliente. Crea un secondo Zap allo stesso modo su Nuovo progetto.
- Azione Digest by Zapier, Aggiungi voce e pianifica riepilogo. Imposta la frequenza su settimanale, lunedì, 9:00.
- Azione Slack, Invia messaggio al canale al canale del team, usando il campo Riepilogo corrente nel corpo del messaggio.
Un listino prezzi in Google Sheets che alimenta il tuo database componenti
Da Google Sheets a EasySolar
L'ufficio acquisti tiene il listino nel posto che preferisce, cioè in un foglio di calcolo. Una nuova riga con un modulo o un inverter entra nel database dei componenti di EasySolar insieme ai suoi parametri tecnici. I progettisti scelgono hardware che il fornitore ha davvero a magazzino, non quello disponibile due trimestri fa.
- Un foglio di calcolo come unica fonte di verità per tutta l'azienda
- Fogli separati per moduli, inverter e sistemi di montaggio
- Un filtro Zap che importa solo le righe contrassegnate come approvate
Come realizzarlo
- Trigger Google Sheets, Nuova o aggiornata riga del foglio di calcolo
- Filtro Filter by Zapier, lasciando passare solo le righe con dati completi, per esempio una potenza nominale e un prezzo compilati.
- Azione EasySolar, Crea pannello fotovoltaico, Crea inverter o Crea altro componente, a seconda del foglio.
La scala a cui ti stai collegando
Cosa può fare l'integrazione EasySolar Zapier
Un trigger avvia uno Zap, mentre un'azione è ciò che Zapier esegue poi. Ecco l'elenco completo disponibile oggi.
| Nome in Zapier | Tipo | Cosa fa |
|---|---|---|
| Nuovo evento calendario | Trigger | Si attiva quando compare un nuovo evento nel planner di EasySolar. |
| Nuovo cliente | Trigger | Si attiva quando viene aggiunto un nuovo cliente. |
| Nuovo progetto | Trigger | Si attiva quando viene creato un nuovo progetto. |
| Crea cliente | Azione | Crea un cliente in EasySolar. Richiede nome e coordinate della località. |
| Crea pannello fotovoltaico | Azione | Aggiunge un modulo al database dei componenti con potenza, dimensioni e parametri elettrici. |
| Crea inverter | Azione | Aggiunge un inverter: produttore, modello, potenza nominale, numero di ingressi DC. |
| Crea altro componente | Azione | Aggiunge un sistema di montaggio, il cablaggio, un ottimizzatore o qualsiasi altro elemento. |
| Trova cliente | Ricerca | Trova un cliente per nome o numero di telefono. |
| Trova progetto | Ricerca | Trova un progetto per nome. |
La tua prima integrazione Zapier in quindici minuti
Nessun reparto IT e nessuna formazione richiesta. Poiché tutto avviene nell'editor di Zapier, basta un account Zapier e l'accesso a EasySolar.
1. Collega gli account
Cerca EasySolar in Zapier e autorizza la connessione. Aggiungi la seconda app, calendario, Slack o foglio di calcolo, allo stesso modo.
2. Imposta trigger e azione
Scegli l'evento che avvia l'automazione e cosa deve succedere dopo. I campi si trascinano da un'app all'altra.
3. Testalo e attivalo
Zapier esegue un record di test così puoi vedere il risultato prima della messa online. Dopo di che lo Zap lavora in background.
Domande frequenti
Devo pagare Zapier?
Zapier ha un piano gratuito che copre automazioni a un solo passaggio e un numero limitato di esecuzioni al mese. Gli scenari che usano un filtro o un riepilogo settimanale richiedono un piano a pagamento. L'abbonamento EasySolar è fatturato separatamente, in base ai nostri prezzi.
In quanto tempo i dati arrivano nell'altra app?
I trigger di EasySolar funzionano per polling. Quindi un'integrazione Zapier sul piano gratuito controlla i nuovi dati ogni 15 minuti, mentre i piani a pagamento controllano più spesso. Per appuntamenti e riepiloghi non è un problema. Tuttavia, se ti serve una reazione entro pochi secondi, parlane con noi per l'API.
Funziona con Outlook e Microsoft Teams invece che con Google e Slack?
Sì. Il lato EasySolar dello Zap resta uguale e cambia solo la seconda app. Outlook Calendar, Microsoft Teams, Google Chat, Discord e la semplice email sono tutti nella directory Zapier.
Zapier può aggiornare un componente o un cliente esistente?
Le azioni EasySolar disponibili oggi creano nuovi record: clienti e componenti. Per aggiornare record esistenti, usa la nostra API. Le azioni di ricerca, Trova cliente e Trova progetto, ti permettono di verificare all'interno di uno Zap se un record esiste già.
I miei dati sono al sicuro?
Zapier passa solo i campi che mappi tu stesso nel passaggio dell'azione. Puoi disconnettere EasySolar in qualsiasi momento nelle impostazioni del tuo account Zapier, interrompendo immediatamente tutti gli Zap che usano quella connessione.
E se la mia app non è nella directory Zapier?
Se il tuo sistema di magazzino o contabilità manca in Zapier, le opzioni sono l'API EasySolar oppure Webhooks by Zapier, che invia i dati a qualsiasi indirizzo tu scelga. Contattaci e ti diremo quale strada è più breve.
Configura oggi la tua prima automazione
Inizia dal calendario. È lo scenario che il tuo team sente fin dal primo giorno, e il resto della tua integrazione Zapier seguirà poi da sé.
Apri EasySolar su Zapier
