Dlaczego w mojej bazie danych nie widzę dodanych klientów?
Brak widoku utworzonych wcześniej projektów dla klientów, wynika to z zastosowanego filtru dat. Filtr ten można modyfikować poprzez zmianę daty Utworzeni przed oraz Utworzeni po. Domyślnie, system pokazuje jedynie klientów utworzonych w ciągu ostatniego miesiąca.
Jak dodać nowy projekt dla klienta?
Przykład dodawania nowego projektu do klienta został przedstawiony poniżej.
Jak dodać następny projekt dla klienta?
W celu dodania następnego projektu należy otworzyć opcję Dodaj naciskając plus (+) w zakładce nagłówka Projekt.
W jaki sposób mogę edytować nazwę, adres projektu lub całkowicie go usunąć z oferty klienta?
Aby wykonać jedną z operacji zawartych w pytaniu należy otworzyć menu w zakładce nagłówka Projekt (trzy kropki) i wybrać interesującą nas opcję. (Pokazane na filmie niżej).
Czy mogę usunąć klienta z mojej bazy wszystkich klientów?
Tak, mogą to Państwo zrobić otwierając menu - kliknięcie trzech kropek obok nazwy klienta. (Pokazane na filmie poniżej).
Zmieniłem adres klienta, lecz w projekcie adres nadal jest taki jak wcześniej.
Adres klienta i adres projektu, mimo, iż zwykle są jednakowe, to podczas edycji którejś z tych wartości, znaczenie ma, w którym miejscu ją edytujemy. Tworząc pierwszy i kolejny projekt dla klienta, adres w projekcie, zostanie skopiowany z zakładki Szczegóły. Należy pamiętać, że
Jak wpisać adres klienta, jeżeli jest to nowa ulica której nie ma w Google Maps lub z innych przyczyn nie można podać ulicy i numeru domu?
Jeżeli mimo tego, iż ulicy nie ma na mapie Google, a wiemy w jakim miejscu znajdować się będzie inwestycja, możemy samodzielnie umieścić pinezkę na mapie lub wpisać odpowiednie współrzędne geograficznie obiektu. Jeśli nie możemy podać ulicy/ numeru domu zalecamy wykonanie w/w