Uma integração com Zapier, todas as ferramentas que você já usa
A integração EasySolar com Zapier conecta você a 9.000 apps: seu calendário, Slack, planilhas, seu CRM. Sem código e sem precisar pedir um favor a um desenvolvedor.
Você precisa de uma conta no Zapier para conectar. O plano gratuito já é suficiente para testar seu primeiro cenário.
Sua integração com Zapier em uma imagem
Leads e listas de preços entram no EasySolar. Reuniões, alertas e relatórios saem para as ferramentas em que sua equipe já vive. Cada linha abaixo é um Zap.
- Para o EasySolar
- Saindo do EasySolar
A cor tem significado aqui: linhas frias trazem dados para dentro, linhas quentes enviam para fora. Então toda a integração com Zapier são, na verdade, apenas essas cinco linhas, e os quatro cenários abaixo são exatamente isso.
Conecte seus aplicativos favoritos
9.000 apps e serviços estão do outro lado da sua integração com Zapier. No entanto, estes são os que os instaladores solares procuram primeiro.
- Google Calendar
- Gmail
- Google Sheets
- Google Drive
- Google Forms
- HubSpot
- Airtable
- Notion
- Asana
- Trello
- Typeform
- Calendly
- Anúncios de leads do Facebook
- WordPress
- Mailchimp
- QuickBooks
- Xero
- Dropbox
- Zoom
- Google Chat
- ClickUp
- Jira
- Stripe
- Todoist
Slack, Microsoft Teams, Outlook, Excel, Salesforce, Pipedrive e DocuSign também estão no catálogo, além de outros nove mil.
- CRM e vendas
- Calendários
- Chat da equipe
- Planilhas e armazenamento
- Formulários e geração de leads
- Marketing por e-mail
- Contabilidade
- Assinatura eletrônica
Redigitar dados não é trabalho
O mesmo cliente entra no EasySolar, depois em uma planilha, depois no chat da equipe. Cada redigitação custa um minuto e adiciona mais uma chance de errar.
Reuniões em dois lugares
A visita técnica fica no planejador do EasySolar, mas o celular do vendedor só lembra eventos do Google Calendar.
Leads esperando retorno
Um formulário é preenchido às 21h e ninguém vê até a manhã seguinte, quando o cliente já ligou para outra empresa.
Resumos feitos à mão
Alguém passa a manhã de segunda contando os novos clientes e projetos da semana passada em vez de falar com clientes.
A lista de preços vive em uma planilha
O novo lote de módulos está no Google Sheets, enquanto o banco de componentes ainda guarda os modelos e preços do trimestre passado.
Quatro automações que vale a pena configurar primeiro
Cada uma leva cerca de quinze minutos no Zapier. Primeiro o benefício, depois os passos exatos para reproduzi-lo.
O planejador do EasySolar no calendário de todos
EasySolar para Google Calendar, Outlook ou iCloud
Você cadastra a visita técnica, a instalação ou a entrega uma vez, no planejador do EasySolar. O Zapier transforma isso em um evento de calendário para o vendedor ou para a equipe, com o endereço do cliente e o nome do projeto. O celular os lembra e você para de manter duas agendas em paralelo.
- Endereço do cliente no campo de local, para a navegação começar com um toque
- Um calendário para instalações, outro para reuniões comerciais
- Um convite por e-mail para o cliente como etapa extra do Zap
Como construir
- Disparo EasySolar, Novo evento do calendário
- Ação Google Calendar, Criar evento detalhado. Mapeie título, data e hora de início e fim, descrição e endereço.
- Opcional Google Calendar, Adicionar participante(s) ao evento, para incluir o cliente ou o líder da equipe.
Um novo lead vira cliente e avisa a equipe instantaneamente
Gerador de leads para EasySolar e para e-mail, Slack ou Teams
Um lead do formulário do site, dos Facebook Lead Ads ou de uma landing page é criado como cliente no EasySolar sem ninguém copiar nada. O mesmo Zap envia um e-mail ou uma mensagem de chat para quem estiver de plantão, então o retorno acontece em minutos, não na manhã seguinte. A velocidade do primeiro contato é o que define quem assina o contrato.
- Funciona com formulários do site, Facebook Lead Ads, Google Forms e Typeform
- A mensagem inclui nome, telefone e a origem do lead
- Distribuição em rodízio: encaminhe leads para representantes por região ou por turno
Como construir
- Disparo sua origem de leads, por exemplo Facebook Lead Ads Novo lead ou WPForms Nova entrada de formulário
- Ação EasySolar, Criar cliente. Nome mais latitude e longitude são obrigatórios, então geocodifique o endereço primeiro ou passe as coordenadas do formulário.
- Ação Slack Enviar mensagem ao canal ou Gmail Enviar e-mail, com o nome do cliente, telefone e origem do lead.
Um resumo semanal de segunda-feira no Slack
EasySolar para Slack, Microsoft Teams ou Google Chat
Em vez de uma notificação para cada cliente, uma mensagem por semana, toda segunda-feira às 9h. Uma lista dos clientes conquistados na semana passada e dos projetos em que a equipe trabalhou. Os representantes conseguem ver a forma do funil e você não precisa perguntar sobre isso na reunião diária.
- Uma mensagem por semana em vez de dezenas de alertas
- A mesma lógica funciona no Teams, Google Chat e e-mail
- Trocar de semanal para diário é apenas um campo no Zap
Como construir
- Disparo EasySolar, Novo cliente. Crie um segundo Zap da mesma forma em Novo projeto.
- Ação Digest by Zapier, Adicionar entrada e agendar resumo. Defina a frequência como semanal, segunda-feira, 9h.
- Ação Slack, Enviar mensagem ao canal para o canal da equipe, usando o campo Resumo atual no corpo da mensagem.
Uma lista de preços no Google Sheets alimentando seu banco de componentes
Google Sheets para EasySolar
O setor de compras mantém a lista de preços onde faz mais sentido, em uma planilha. Uma nova linha com um módulo ou um inversor entra no banco de componentes do EasySolar junto com seus parâmetros técnicos. Os projetistas escolhem hardware que o fornecedor realmente tem em estoque, e não o que estava disponível há dois trimestres.
- Uma única planilha como fonte única da verdade para a empresa toda
- Abas separadas para módulos, inversores e sistemas de montagem
- Um filtro do Zap para importar apenas linhas marcadas como aprovadas
Como construir
- Disparo Google Sheets, Nova linha de planilha criada ou atualizada
- Filtro Filter by Zapier, permitindo apenas linhas com dados completos, por exemplo potência e preço preenchidos.
- Ação EasySolar, Criar painel fotovoltaico, Criar inversor ou Criar outro componente, dependendo da aba.
A escala à qual você está se conectando
O que a integração EasySolar com Zapier pode fazer
Um disparo inicia um Zap, enquanto uma ação é o que o Zapier executa em seguida. Aqui está a lista completa disponível hoje.
| Nome no Zapier | Tipo | O que faz |
|---|---|---|
| Novo evento do calendário | Disparo | É acionado quando um novo evento aparece no planejador do EasySolar. |
| Novo cliente | Disparo | É acionado quando um novo cliente é adicionado. |
| Novo projeto | Disparo | É acionado quando um novo projeto é criado. |
| Criar cliente | Ação | Cria um cliente no EasySolar. Exige nome e coordenadas de localização. |
| Criar painel fotovoltaico | Ação | Adiciona um módulo ao banco de componentes com potência, dimensões e parâmetros elétricos. |
| Criar inversor | Ação | Adiciona um inversor: fabricante, modelo, potência nominal, número de entradas CC. |
| Criar outro componente | Ação | Adiciona um sistema de montagem, cabeamento, um otimizador ou qualquer outro elemento. |
| Localizar cliente | Busca | Encontra um cliente pelo nome ou número de telefone. |
| Localizar projeto | Busca | Encontra um projeto pelo nome. |
Sua primeira integração com Zapier em quinze minutos
Sem departamento de TI e sem treinamento. Como tudo acontece no editor do Zapier, tudo o que você precisa é de uma conta no Zapier e acesso ao EasySolar.
1. Conecte as contas
Procure por EasySolar no Zapier e autorize a conexão. Você adiciona o segundo app, calendário, Slack ou planilha, da mesma forma.
2. Defina o disparo e a ação
Escolha o evento que inicia a automação e o que deve acontecer depois. Os campos são arrastados de um app para o outro.
3. Teste e ative
O Zapier executa um registro de teste para que você veja o resultado antes de colocar em produção. Depois disso, o Zap funciona em segundo plano.
Perguntas frequentes
Preciso pagar pelo Zapier?
O Zapier tem um plano gratuito que cobre automações de uma etapa e um número limitado de execuções por mês. Cenários que usam um filtro ou um resumo semanal precisam de um plano pago. Sua assinatura EasySolar é cobrada separadamente, de acordo com nossos preços.
Com que rapidez os dados chegam ao outro app?
Os disparos do EasySolar funcionam por consulta periódica. Então uma integração do Zapier no plano gratuito verifica novos dados a cada 15 minutos, enquanto os planos pagos verificam com mais frequência. Para reuniões e resumos isso é irrelevante. Porém, se você precisa de uma reação em segundos, fale conosco sobre a API.
Funciona com Outlook e Microsoft Teams em vez de Google e Slack?
Sim. O lado EasySolar do Zap permanece o mesmo, e só o segundo app muda. Outlook Calendar, Microsoft Teams, Google Chat, Discord e e-mail simples estão todos no diretório do Zapier.
O Zapier pode atualizar um componente ou cliente existente?
As ações do EasySolar disponíveis hoje criam novos registros: clientes e componentes. Para atualizar entradas existentes, use nossa API. As ações de busca, Localizar cliente e Localizar projeto, permitem verificar dentro de um Zap se um registro já existe.
Meus dados estão seguros?
O Zapier passa apenas os campos que você mesmo mapeia na etapa de ação. Você pode desconectar o EasySolar a qualquer momento nas configurações da sua conta no Zapier, o que interrompe imediatamente todos os Zaps que usam essa conexão.
E se meu app não estiver no diretório do Zapier?
Se o seu sistema de estoque ou contabilidade não estiver no Zapier, as opções são a API do EasySolar ou Webhooks by Zapier, que envia os dados para qualquer endereço que você escolher. Entre em contato e diremos qual caminho é mais curto.
Configure sua primeira automação hoje
Comece pelo calendário. É o cenário que sua equipe sente desde o primeiro dia, e o restante da sua integração com Zapier segue sozinho depois disso.
Abrir o EasySolar no Zapier
