Uma integração com o Zapier, todas as ferramentas que já usa
A integração EasySolar com o Zapier liga-o a 9 000 apps: o seu calendário, Slack, folhas de cálculo e o seu CRM. Sem código e sem pedir um favor a um programador.
Precisa de uma conta Zapier para ligar. O plano gratuito chega para testar o seu primeiro cenário.
A sua integração Zapier num só esquema
Os leads e as listas de preços entram na EasySolar. As reuniões, alertas e relatórios seguem depois para as ferramentas onde a sua equipa já trabalha. Cada linha abaixo é um único Zap.
- Para a EasySolar
- Da EasySolar
A cor tem significado aqui: as linhas frias trazem dados para dentro, as linhas quentes enviam-nos para fora. Por isso, a integração com o Zapier resume-se realmente a estas cinco linhas, e os quatro cenários abaixo são exatamente esses.
Ligue as suas apps favoritas
9 000 apps e serviços estão do outro lado da sua integração com o Zapier. Ainda assim, estas são as que os instaladores fotovoltaicos usam primeiro.
- Google Calendar
- Gmail
- Google Sheets
- Google Drive
- Google Forms
- HubSpot
- Airtable
- Notion
- Asana
- Trello
- Typeform
- Calendly
- Facebook Lead Ads
- WordPress
- Mailchimp
- QuickBooks
- Xero
- Dropbox
- Zoom
- Google Chat
- ClickUp
- Jira
- Stripe
- Todoist
Slack, Microsoft Teams, Outlook, Excel, Salesforce, Pipedrive e DocuSign também estão no catálogo, além de mais nove mil.
- CRM e vendas
- Calendários
- Chat da equipa
- Folhas de cálculo e armazenamento
- Formulários e geração de leads
- Marketing por email
- Contabilidade
- Assinatura eletrónica
Voltar a introduzir dados não é trabalho
O mesmo cliente entra na EasySolar, depois numa folha de cálculo e depois no chat da equipa. Cada nova introdução demora um minuto e aumenta mais uma vez a hipótese de erro.
Reuniões em dois sítios
A visita ao local fica na agenda da EasySolar, mas o telemóvel do comercial só o lembra dos eventos do Google Calendar.
Leads à espera de retorno
Um formulário é preenchido às 21h e ninguém o vê até à manhã seguinte, altura em que o cliente já ligou a outra empresa.
Resumos feitos à mão
Alguém passa a manhã de segunda-feira a contar os novos clientes e projetos da semana passada em vez de contactar clientes.
A lista de preços vive numa folha de cálculo
O novo carregamento de módulos está no Google Sheets, enquanto a base de dados de componentes ainda guarda os modelos e preços do trimestre passado.
Quatro automatizações que vale a pena configurar primeiro
Cada uma demora cerca de quinze minutos no Zapier. Primeiro o benefício, depois os passos exatos para a reproduzir.
A agenda da EasySolar no calendário de toda a gente
Da EasySolar para o Google Calendar, Outlook ou iCloud
Introduz a visita ao local, a instalação ou a entrega uma única vez, na agenda da EasySolar. O Zapier transforma-a num evento de calendário para o comercial ou para a equipa, com a morada do cliente e o nome do projeto. O telemóvel lembra-os e deixa de gerir dois calendários em paralelo.
- Morada do cliente no campo da localização, para iniciar a navegação com um toque
- Um calendário para instalações e outro para reuniões comerciais
- Um convite por email para o cliente como passo extra do Zap
Como configurar
- Gatilho EasySolar, New Calendar Event
- Ação Google Calendar, Create Detailed Event. Mapear o título, data e hora de início e fim, descrição e morada.
- Opcional Google Calendar, Add Attendee(s) to Event, para incluir o cliente ou o responsável da equipa.
Um novo lead torna-se cliente e notifica a equipa de imediato
Geração de leads para a EasySolar, email, Slack ou Teams
Um lead do formulário do seu site, do Facebook Lead Ads ou de uma landing page é criado como cliente na EasySolar sem ninguém copiar nada. O mesmo Zap envia um email ou uma mensagem de chat a quem estiver de serviço, para que o retorno aconteça em minutos em vez de na manhã seguinte. A rapidez do primeiro contacto é o que decide quem assina o contrato.
- Funciona com formulários do site, Facebook Lead Ads, Google Forms e Typeform
- A mensagem inclui nome, telefone e a origem do lead
- Atribuição rotativa: encaminhe leads para comerciais por região ou por turno
Como configurar
- Gatilho a sua fonte de leads, por exemplo Facebook Lead Ads New Lead ou WPForms New Form Entry
- Ação EasySolar, Create Client. São necessários nome e coordenadas de latitude e longitude, por isso geolocalize primeiro a morada ou passe as coordenadas do formulário.
- Ação Slack Send Channel Message, ou Gmail Send Email, com o nome do cliente, telefone e origem do lead.
Um resumo semanal de segunda-feira de manhã no Slack
Da EasySolar para o Slack, Microsoft Teams ou Google Chat
Em vez de uma notificação para cada cliente, uma mensagem todas as segundas-feiras às 9h. Uma lista dos clientes ganhos na semana anterior e dos projetos em que a equipa trabalhou. Os comerciais veem a forma do pipeline e não precisa de lhes perguntar isso na reunião da manhã.
- Uma mensagem por semana em vez de dezenas de alertas
- A mesma lógica funciona no Teams, Google Chat e email
- Mudar de semanal para diário é apenas um campo no Zap
Como configurar
- Gatilho EasySolar, New Client. Crie um segundo Zap da mesma forma para New Project.
- Ação Digest by Zapier, Append Entry and Schedule Digest. Defina a frequência para semanal, segunda-feira, 9h.
- Ação Slack, Send Channel Message para o canal da equipa, usando o campo Current Digest no corpo da mensagem.
Uma lista de preços no Google Sheets a alimentar a sua base de dados de componentes
Do Google Sheets para a EasySolar
O departamento de compras mantém a lista de preços onde lhe dá jeito, numa folha de cálculo. Uma nova linha com um módulo ou um inversor entra na base de dados de componentes da EasySolar juntamente com os seus parâmetros técnicos. Os projetistas escolhem equipamento que o fornecedor realmente tem em stock, e não o que estava disponível há dois trimestres.
- Uma folha de cálculo como fonte única de verdade para toda a empresa
- Separadores diferentes para módulos, inversores e estruturas de montagem
- Um filtro do Zap para importar apenas as linhas marcadas como aprovadas
Como configurar
- Gatilho Google Sheets, New or Updated Spreadsheet Row
- Filtro Filter by Zapier, deixando passar apenas linhas com dados completos, por exemplo uma potência e um preço preenchidos.
- Ação EasySolar, Create Solar Panel, Create Inverter ou Create Other Component, consoante o separador.
A escala a que está a ligar
O que a integração EasySolar com Zapier pode fazer
Um gatilho inicia um Zap, enquanto uma ação é o que o Zapier executa depois. Esta é a lista completa disponível hoje.
| Nome no Zapier | Tipo | O que faz |
|---|---|---|
| New Calendar Event | Gatilho | Dispara quando surge um novo evento na agenda da EasySolar. |
| New Client | Gatilho | Dispara quando é adicionado um novo cliente. |
| New Project | Gatilho | Dispara quando é criado um novo projeto. |
| Create Client | Ação | Cria um cliente na EasySolar. Requer nome e coordenadas da localização. |
| Create Solar Panel | Ação | Adiciona um módulo à base de dados de componentes com potência, dimensões e parâmetros elétricos. |
| Create Inverter | Ação | Adiciona um inversor: fabricante, modelo, potência nominal, número de entradas DC. |
| Create Other Component | Ação | Adiciona uma estrutura de montagem, cablagem, um otimizador ou qualquer outro elemento. |
| Find Client | Pesquisa | Encontra um cliente pelo nome ou número de telefone. |
| Find Project | Pesquisa | Encontra um projeto pelo nome. |
A sua primeira integração Zapier em quinze minutos
Sem departamento de TI e sem formação necessária. Como tudo acontece no editor do Zapier, basta uma conta Zapier e acesso à EasySolar.
1. Ligue as contas
Procure a EasySolar no Zapier e autorize a ligação. Adiciona a segunda app, calendário, Slack ou folha de cálculo da mesma forma.
2. Defina o gatilho e a ação
Escolha o evento que inicia a automatização e o que deve acontecer a seguir. Os campos são arrastados de uma app para a outra.
3. Teste e ative
O Zapier executa um registo de teste para ver o resultado antes de colocar em produção. Depois disso, o Zap trabalha em segundo plano.
Perguntas frequentes
Tenho de pagar pelo Zapier?
O Zapier tem um plano gratuito que cobre automatizações de um só passo e um número limitado de execuções por mês. Os cenários que usam um filtro ou um resumo semanal precisam de um plano pago. A sua subscrição EasySolar é faturada em separado, de acordo com os nossos preços.
Com que rapidez os dados chegam à outra app?
Os gatilhos da EasySolar funcionam por consulta periódica. Assim, uma integração Zapier no plano gratuito verifica novos dados a cada 15 minutos, enquanto os planos pagos verificam com mais frequência. Para reuniões e resumos isso é irrelevante. No entanto, se precisar de uma reação em segundos, fale connosco sobre a API.
Funciona com Outlook e Microsoft Teams em vez de Google e Slack?
Sim. O lado da EasySolar no Zap mantém-se igual e só a segunda app muda. Outlook Calendar, Microsoft Teams, Google Chat, Discord e email simples estão todos no diretório do Zapier.
O Zapier pode atualizar um componente ou cliente existente?
As ações EasySolar disponíveis hoje criam novos registos: clientes e componentes. Para atualizar entradas existentes, use a nossa API. As ações de pesquisa, Find Client e Find Project, permitem verificar dentro de um Zap se um registo já existe.
Os meus dados estão seguros?
O Zapier passa apenas os campos que mapeia na etapa da ação. Pode desligar a EasySolar a qualquer momento nas definições da sua conta Zapier, o que interrompe de imediato todos os Zaps que usam essa ligação.
E se a minha app não estiver no diretório do Zapier?
Se o seu sistema de armazém ou de contabilidade não existir no Zapier, as opções são a API da EasySolar ou os Webhooks by Zapier, que envia os dados para qualquer endereço que escolher. Fale connosco e dizemos-lhe qual o caminho mais curto.
Configure hoje a sua primeira automatização
Comece pelo calendário. É o cenário que a sua equipa sente logo no primeiro dia, e o resto da sua integração com Zapier segue depois por si.
Abrir a EasySolar no Zapier
