En Zapier-integration, alla verktyg du redan använder
EasySolars Zapier-integration kopplar dig till 9 000 appar: din kalender, Slack, kalkylblad, ditt CRM. Ingen kod, och inget behov av att be en utvecklare om hjälp.
Du behöver ett Zapier-konto för att koppla upp. Gratisplanen räcker för att testa ditt första scenario.
Din Zapier-integration i en bild
Leads och prislistor flödar in i EasySolar. Möten, aviseringar och rapporter flödar sedan ut till de verktyg ditt team redan lever i. Varje linje nedan är en enda Zap.
- Till EasySolar
- Från EasySolar
Färg bär betydelse här: kalla linjer för in data, varma linjer skickar ut den. Så hela Zapier-integrationen är egentligen bara dessa fem linjer, och de fyra scenarierna nedan är exakt de.
Anslut dina favoritappar
9 000 appar och tjänster finns på andra sidan din Zapier-integration. Men det här är de som solcellsinstallatörer väljer först.
- Google Kalender
- Gmail
- Google Sheets
- Google Drive
- Google Formulär
- HubSpot
- Airtable
- Notion
- Asana
- Trello
- Typeform
- Calendly
- Facebook Lead Ads
- WordPress
- Mailchimp
- QuickBooks
- Xero
- Dropbox
- Zoom
- Google Chat
- ClickUp
- Jira
- Stripe
- Todoist
Slack, Microsoft Teams, Outlook, Excel, Salesforce, Pipedrive och DocuSign finns också i katalogen, tillsammans med ytterligare nio tusen.
- CRM och försäljning
- Kalendrar
- Teamchatt
- Kalkylblad och lagring
- Formulär och leadgenerering
- E-postmarknadsföring
- Bokföring
- E-signatur
Att skriva in data igen är inte arbete
Samma kund hamnar i EasySolar, sedan i ett kalkylblad och därefter i teamchatten. Varje omskrivning kostar en minut och lägger till ännu en chans att göra fel.
Möten på två ställen
Platsbesöket ligger i EasySolars planering, men säljarens telefon påminner bara om händelser i Google Kalender.
Leads som väntar på återkoppling
Ett formulär fylls i klockan 21 och ingen ser det förrän nästa morgon, då kunden redan har ringt någon annan.
Sammandrag byggda för hand
Någon tillbringar måndagsmorgonen med att räkna förra veckans nya kunder och projekt i stället för att ringa kunder.
Prislistan finns i ett kalkylblad
Den nya leveransen av moduler ligger i Google Sheets, medan komponentdatabasen fortfarande har förra kvartalets modeller och priser.
Fyra automatiseringar värda att sätta upp först
Var och en tar ungefär femton minuter i Zapier. Först nyttan, sedan de exakta stegen för att återskapa den.
EasySolars planering i allas kalender
EasySolar till Google Kalender, Outlook eller iCloud
Du lägger in platsbesöket, installationen eller överlämningen en gång i EasySolars planering. Zapier gör det till en kalenderhändelse för säljaren eller montörsteamet, komplett med kundadress och projektnamn. Deras telefon påminner dem, och du slutar köra två scheman parallellt.
- Kundadressen i platsfältet, så navigationen startar med ett tryck
- En kalender för installationer, en annan för säljmöten
- En e-postinbjudan till kunden som ett extra Zap-steg
Så bygger du det
- Utlösare EasySolar, Ny kalenderhändelse
- Åtgärd Google Calendar, Skapa detaljerad händelse. Mappa titel, start- och sluttid, beskrivning och adress.
- Valfritt Google Calendar, Lägg till deltagare i händelsen, för att ta med kunden eller arbetsledaren.
En ny lead blir kund och pingar teamet direkt
Leadgenerator till EasySolar till e-post, Slack eller Teams
En lead från formuläret på din webbplats, Facebook Lead Ads eller en landningssida skapas som kund i EasySolar utan att någon kopierar något. Samma Zap skickar ett e-postmeddelande eller ett chattmeddelande till den som har jour, så återkopplingen sker på minuter i stället för nästa morgon. Hur snabbt den första kontakten kommer avgör vem som skriver under avtalet.
- Fungerar med webbformulär, Facebook Lead Ads, Google Formulär och Typeform
- Meddelandet innehåller namn, telefonnummer och källan som leaden kom ifrån
- Roterande tilldelning: dirigera leads till säljare efter region eller turordning
Så bygger du det
- Utlösare din leadkälla, till exempel Facebook Lead Ads Ny lead eller WPForms Ny formulärpost
- Åtgärd EasySolar, Skapa kund. Namn plus latitud och longitud krävs, så geokoda adressen först eller skicka koordinaterna från formuläret.
- Åtgärd Slack Skicka kanalmeddelande eller Gmail Skicka e-post, med kundens namn, telefonnummer och leadkälla.
Ett veckosammandrag i Slack på måndagsmorgonen
EasySolar till Slack, Microsoft Teams eller Google Chat
I stället för en avisering för varje enskild kund, ett meddelande varje måndag klockan 9. En lista över de kunder som vann förra veckan och de projekt teamet arbetade med. Säljarna kan se hur pipelinen ser ut, och du behöver inte fråga om det på morgonmötet.
- Ett meddelande i veckan i stället för dussintals pingar
- Samma logik fungerar för Teams, Google Chat och e-post
- Att byta från veckovis till dagligen är ett fält i Zapen
Så bygger du det
- Utlösare EasySolar, Ny kund. Bygg en andra Zap på samma sätt för Nytt projekt.
- Åtgärd Digest by Zapier, Lägg till post och schemalägg sammandrag. Sätt frekvensen till veckovis, måndag, kl. 9.
- Åtgärd Slack, Skicka kanalmeddelande till teamkanalen, med fältet Aktuellt sammandrag i brödtexten.
En prislista i Google Sheets som matar din komponentdatabas
Google Sheets till EasySolar
Inköp håller prislistan där det passar dem, i ett kalkylblad. En ny rad med en modul eller en växelriktare hamnar i EasySolars komponentdatabas tillsammans med sina tekniska parametrar. Projektörerna väljer hårdvara som leverantören faktiskt har i lager, inte det som fanns för två kvartal sedan.
- Ett kalkylblad som enda sanningskälla för hela företaget
- Separata flikar för moduler, växelriktare och montagesystem
- Ett Zap-filter så att bara rader markerade som godkända importeras
Så bygger du det
- Utlösare Google Sheets, Ny eller uppdaterad kalkylbladsrad
- Filter Filter by Zapier, som släpper igenom endast rader med kompletta data, till exempel ett ifyllt effektvärde och pris.
- Åtgärd EasySolar, Skapa solpanel, Skapa växelriktare eller Skapa annan komponent, beroende på fliken.
Skalan du kopplar in dig i
Vad EasySolars Zapier-integration kan göra
En utlösare startar en Zap, medan en åtgärd är det som Zapier sedan utför. Här är hela listan som finns tillgänglig i dag.
| Namn i Zapier | Typ | Vad den gör |
|---|---|---|
| Ny kalenderhändelse | Utlösare | Aktiveras när en ny händelse visas i EasySolars planering. |
| Ny kund | Utlösare | Aktiveras när en ny kund läggs till. |
| Nytt projekt | Utlösare | Aktiveras när ett nytt projekt skapas. |
| Skapa kund | Åtgärd | Skapar en kund i EasySolar. Kräver namn och platskoordinater. |
| Skapa solpanel | Åtgärd | Lägger till en modul i komponentdatabasen med effekt, mått och elektriska parametrar. |
| Skapa växelriktare | Åtgärd | Lägger till en växelriktare: tillverkare, modell, nominell effekt, antal DC-ingångar. |
| Skapa annan komponent | Åtgärd | Lägger till ett montagesystem, kablage, en optimerare eller vilken annan del som helst. |
| Sök kund | Sök | Hittar en kund via namn eller telefonnummer. |
| Sök projekt | Sök | Hittar ett projekt via namn. |
Din första Zapier-integration på femton minuter
Inget IT-team och ingen utbildning krävs. Eftersom allt sker i Zapier-editorn räcker det med ett Zapier-konto och åtkomst till EasySolar.
1. Koppla kontona
Sök efter EasySolar i Zapier och auktorisera anslutningen. Du lägger till den andra appen, kalender, Slack eller kalkylblad, på samma sätt.
2. Ställ in utlösare och åtgärd
Välj händelsen som startar automatiseringen och vad som ska hända sedan. Fält dras från den ena appen till den andra.
3. Testa och slå på den
Zapier kör en testpost så att du kan se resultatet innan du går live. Därefter arbetar Zapen i bakgrunden.
Vanliga frågor
Måste jag betala för Zapier?
Zapier har en gratisplan som täcker automatiseringar med ett steg och ett begränsat antal körningar per månad. Scenarier som använder ett filter eller ett veckosammandrag kräver en betalplan. Din EasySolar-prenumeration faktureras separat enligt vår prissättning.
Hur snabbt når data den andra appen?
EasySolar-utlösare fungerar via avfrågning. Så en Zapier-integration på gratisplanen kontrollerar ny data var 15:e minut, medan betalplaner kontrollerar oftare. För möten och sammandrag spelar det ingen roll. Om du behöver en reaktion inom sekunder, prata med oss om API:et.
Fungerar det med Outlook och Microsoft Teams i stället för Google och Slack?
Ja. EasySolar-delen av Zapen förblir densamma, och bara den andra appen ändras. Outlook Calendar, Microsoft Teams, Google Chat, Discord och vanlig e-post finns alla i Zapier-katalogen.
Kan Zapier uppdatera en befintlig komponent eller kund?
De EasySolar-åtgärder som finns tillgängliga i dag skapar nya poster: kunder och komponenter. För att uppdatera befintliga poster använder du vårt API. Sökmomenten, Sök kund och Sök projekt, låter dig kontrollera inuti en Zap om en post redan finns.
Är mina data säkra?
Zapier skickar bara de fält du själv mappar i åtgärdssteget. Du kan när som helst koppla bort EasySolar i dina Zapier-kontoinställningar, vilket omedelbart stoppar varje Zap som använder den anslutningen.
Vad händer om min app inte finns i Zapier-katalogen?
Om ditt lager- eller ekonomisystem saknas i Zapier är alternativen EasySolar API eller Webhooks by Zapier, som skickar data till valfri adress du väljer. Kontakta oss så berättar vi vilken väg som är kortast.
Ställ in din första automatisering i dag
Börja med kalendern. Det är scenariot ditt team känner av från dag ett, och resten av din Zapier-integration följer sedan av sig själv.
Öppna EasySolar på Zapier
