Eine Zapier-Integration, alle Tools, die Sie bereits nutzen
Die EasySolar-Zapier-Integration verbindet Sie mit 9.000 Apps: Ihrem Kalender, Slack, Tabellen und Ihrem CRM. Kein Code und kein Gefallen von einem Entwickler nötig.
Sie benötigen ein Zapier-Konto, um die Verbindung herzustellen. Der kostenlose Plan reicht aus, um Ihr erstes Szenario zu testen.
Ihre Zapier-Integration in einem Bild
Leads und Preislisten fließen in EasySolar hinein. Termine, Warnungen und Berichte fließen dann zu den Tools heraus, in denen Ihr Team bereits arbeitet. Jede Linie unten ist ein einzelner Zap.
- In EasySolar hinein
- Aus EasySolar heraus
Die Farbe hat hier Bedeutung: kühle Linien bringen Daten hinein, warme Linien senden sie heraus. Die gesamte Zapier-Integration sind also eigentlich nur diese fünf Linien, und die vier Szenarien unten sind genau das.
Verbinden Sie Ihre Lieblings-Apps
Auf der anderen Seite Ihrer Zapier-Integration stehen 9.000 Apps und Dienste. Das hier sind jedoch die, zu denen Solarteure zuerst greifen.
- Google Kalender
- Gmail
- Google Tabellen
- Google Drive
- Google Formulare
- HubSpot
- Airtable
- Notion
- Asana
- Trello
- Typeform
- Calendly
- Facebook-Lead-Anzeigen
- WordPress
- Mailchimp
- QuickBooks
- Xero
- Dropbox
- Zoom
- Google Chat
- ClickUp
- Jira
- Stripe
- Todoist
Slack, Microsoft Teams, Outlook, Excel, Salesforce, Pipedrive und DocuSign sind ebenfalls im Katalog enthalten, zusammen mit weiteren neuntausend.
- CRM und Vertrieb
- Kalender
- Team-Chat
- Tabellen und Speicher
- Formulare und Lead-Generierung
- E-Mail-Marketing
- Buchhaltung
- E-Signatur
Daten erneut einzutippen ist keine Arbeit
Der gleiche Kunde landet in EasySolar, dann in einer Tabelle und dann im Team-Chat. Jedes erneute Eintippen kostet eine Minute und erhöht die Chance, dass etwas schiefgeht.
Termine an zwei Stellen
Der Vor-Ort-Termin steht im EasySolar-Planer, aber das Smartphone des Vertriebs erinnert nur an Google-Kalender-Ereignisse.
Leads warten auf einen Rückruf
Ein Formular wird um 21 Uhr ausgefüllt, und niemand sieht es bis zum nächsten Morgen. Bis dahin hat der Kunde bereits jemand anderen angerufen.
Zusammenfassungen per Hand erstellt
Jemand verbringt den Montagmorgen damit, die neuen Kunden und Projekte der letzten Woche zu zählen, statt Kunden anzurufen.
Die Preisliste lebt in einer Tabelle
Die neue Modullieferung steht in Google Tabellen, während die Komponentenbibliothek noch die Modelle und Preise vom letzten Quartal enthält.
Vier Automatisierungen, die sich zuerst lohnen
Jede dauert in Zapier etwa fünfzehn Minuten. Zuerst der Nutzen, dann die genauen Schritte, um sie nachzubauen.
Der EasySolar-Planer im Kalender aller Beteiligten
Von EasySolar zu Google Kalender, Outlook oder iCloud
Sie erfassen den Vor-Ort-Termin, die Installation oder die Übergabe einmal im EasySolar-Planer. Zapier macht daraus einen Kalendertermin für den Vertriebsmitarbeiter oder das Montageteam, inklusive Kundenadresse und Projektname. Das Smartphone erinnert daran, und Sie führen nicht mehr zwei Terminpläne parallel.
- Kundenadresse im Ortsfeld, damit die Navigation mit einem Tipp startet
- Ein Kalender für Installationen, ein anderer für Vertriebsgespräche
- Eine E-Mail-Einladung für den Kunden als zusätzlicher Zap-Schritt
So bauen Sie es auf
- Trigger EasySolar, Neuer Kalendereintrag
- Aktion Google Kalender, Ausführliches Ereignis erstellen. Tragen Sie Titel, Start- und Endzeit, Beschreibung und Adresse ein.
- Optional Google Kalender, Teilnehmer zum Ereignis hinzufügen, um den Kunden oder den Teamleiter einzubinden.
Ein neuer Lead wird Kunde und informiert das Team sofort
Von der Lead-Generierung zu EasySolar zu E-Mail, Slack oder Teams
Ein Lead aus Ihrem Website-Formular, Facebook-Lead-Anzeigen oder einer Landingpage wird als Kunde in EasySolar angelegt, ohne dass jemand etwas kopiert. Derselbe Zap sendet eine E-Mail oder eine Chat-Nachricht an die zuständige Person, sodass der Rückruf in Minuten statt erst am nächsten Morgen erfolgt. Die Geschwindigkeit des ersten Kontakts entscheidet darüber, wer den Vertrag unterschreibt.
- Funktioniert mit Website-Formularen, Facebook-Lead-Anzeigen, Google Formularen und Typeform
- Die Nachricht enthält Name, Telefonnummer und die Quelle des Leads
- Round-Robin-Zuordnung: Leads nach Region oder der Reihe nach an Vertriebsmitarbeiter verteilen
So bauen Sie es auf
- Trigger Ihre Lead-Quelle, zum Beispiel Facebook Lead Ads Neuer Lead oder WPForms Neuer Formulareintrag
- Aktion EasySolar, Kunden anlegen. Name sowie Breiten- und Längengrad sind erforderlich, also die Adresse zuerst geokodieren oder die Koordinaten aus dem Formular übergeben.
- Aktion Slack Nachricht in Kanal senden oder Gmail E-Mail senden mit Kundenname, Telefonnummer und Lead-Quelle.
Eine wöchentliche Zusammenfassung am Montagmorgen in Slack
Von EasySolar zu Slack, Microsoft Teams oder Google Chat
Statt einer Benachrichtigung für jeden einzelnen Kunden kommt montags um 9 Uhr eine Nachricht. Darin steht eine Liste der Kunden, die in der letzten Woche gewonnen wurden, und der Projekte, an denen das Team gearbeitet hat. Die Vertriebsmitarbeiter sehen den Verlauf der Pipeline, und Sie müssen im Morgen-Stand-up nicht danach fragen.
- Eine Nachricht pro Woche statt Dutzender Benachrichtigungen
- Die gleiche Logik funktioniert auch mit Teams, Google Chat und E-Mail
- Der Wechsel von wöchentlich auf täglich ist in Zap nur ein Feld
So bauen Sie es auf
- Trigger EasySolar, Neuer Kunde. Erstellen Sie auf die gleiche Weise einen zweiten Zap für Neues Projekt.
- Aktion Digest by Zapier, Eintrag anhängen und Digest planen. Stellen Sie die Frequenz auf wöchentlich, Montag, 9 Uhr.
- Aktion Slack, Nachricht in Kanal senden an den Team-Kanal, und verwenden Sie im Textfeld Aktueller Digest.
Eine Google-Tabellen-Preisliste, die Ihre Komponentenbibliothek befüllt
Von Google Tabellen zu EasySolar
Der Einkauf pflegt die Preisliste dort, wo es für ihn passt, in einer Tabelle. Eine neue Zeile mit einem Modul oder einem Wechselrichter landet zusammen mit den technischen Parametern in der EasySolar-Komponentendatenbank. Planer wählen die Hardware, die der Lieferant tatsächlich auf Lager hat, nicht das, was vor zwei Quartalen verfügbar war.
- Eine Tabelle als Single Source of Truth für das gesamte Unternehmen
- Getrennte Registerkarten für Module, Wechselrichter und Montagesysteme
- Ein Zapier-Filter, damit nur als freigegeben markierte Zeilen importiert werden
So bauen Sie es auf
- Trigger Google Tabellen, Neue oder aktualisierte Tabellenzeile
- Filter Filter by Zapier, nur Zeilen mit vollständigen Daten durchlassen, zum Beispiel mit eingetragener Leistung und Preis.
- Aktion EasySolar, Solarmodul anlegen, Wechselrichter anlegen oder Sonstige Komponente anlegen, je nach Registerkarte.
Die Größenordnung, an die Sie angebunden sind
Was die EasySolar-Zapier-Integration kann
Ein Trigger startet einen Zap, während eine Aktion das ist, was Zapier anschließend ausführt. Hier ist die vollständige Liste, die heute verfügbar ist.
| Name in Zapier | Typ | Funktion |
|---|---|---|
| Neuer Kalendereintrag | Trigger | Löst aus, wenn im EasySolar-Planer ein neuer Termin erscheint. |
| Neuer Kunde | Trigger | Löst aus, wenn ein neuer Kunde hinzugefügt wird. |
| Neues Projekt | Trigger | Löst aus, wenn ein neues Projekt erstellt wird. |
| Kunden anlegen | Aktion | Legt einen Kunden in EasySolar an. Erfordert einen Namen und Standortkoordinaten. |
| Solarmodul anlegen | Aktion | Fügt der Komponentenbibliothek ein Modul mit Leistung, Abmessungen und elektrischen Parametern hinzu. |
| Wechselrichter anlegen | Aktion | Fügt einen Wechselrichter hinzu: Hersteller, Modell, Nennleistung, Anzahl der DC-Eingänge. |
| Sonstige Komponente anlegen | Aktion | Fügt ein Montagesystem, Verkabelung, einen Optimierer oder ein anderes Element hinzu. |
| Kunde finden | Suche | Findet einen Kunden anhand von Name oder Telefonnummer. |
| Projekt finden | Suche | Findet ein Projekt anhand des Namens. |
Ihre erste Zapier-Integration in fünfzehn Minuten
Keine IT-Abteilung und keine Schulung erforderlich. Da alles im Zapier-Editor passiert, benötigen Sie lediglich ein Zapier-Konto und Zugriff auf EasySolar.
1. Konten verbinden
Suchen Sie in Zapier nach EasySolar und autorisieren Sie die Verbindung. Die zweite App, Kalender, Slack oder Tabelle, fügen Sie auf die gleiche Weise hinzu.
2. Trigger und Aktion festlegen
Wählen Sie das Ereignis, das die Automatisierung startet, und was danach passieren soll. Felder werden von einer App in die andere gezogen.
3. Testen und aktivieren
Zapier führt einen Testdatensatz aus, damit Sie das Ergebnis vor dem Livegang sehen. Danach läuft der Zap im Hintergrund.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich für Zapier bezahlen?
Zapier hat einen kostenlosen Plan, der Einzel-Schritt-Automatisierungen und eine begrenzte Anzahl an Ausführungen pro Monat abdeckt. Szenarien mit Filter oder wöchentlicher Zusammenfassung benötigen einen kostenpflichtigen Plan. Ihr EasySolar-Abonnement wird separat gemäß unserer Preisgestaltung abgerechnet.
Wie schnell gelangen Daten in die andere App?
EasySolar-Trigger arbeiten per Polling. Daher prüft eine Zapier-Integration im kostenlosen Plan alle 15 Minuten auf neue Daten, während kostenpflichtige Pläne häufiger prüfen. Für Termine und Zusammenfassungen ist das unerheblich. Wenn Sie jedoch eine Reaktion innerhalb von Sekunden benötigen, sprechen Sie mit uns über die API.
Funktioniert das auch mit Outlook und Microsoft Teams statt Google und Slack?
Ja. Die EasySolar-Seite des Zaps bleibt gleich, nur die zweite App ändert sich. Outlook-Kalender, Microsoft Teams, Google Chat, Discord und E-Mail in Klartext stehen alle im Zapier-Verzeichnis.
Kann Zapier eine vorhandene Komponente oder einen vorhandenen Kunden aktualisieren?
Die heute verfügbaren EasySolar-Aktionen legen neue Datensätze an: Kunden und Komponenten. Um bestehende Einträge zu aktualisieren, verwenden Sie unsere API. Mit den Suchaktionen Kunde finden und Projekt finden können Sie in einem Zap prüfen, ob ein Datensatz bereits existiert.
Sind meine Daten sicher?
Zapier überträgt nur die Felder, die Sie im Aktionsschritt selbst zuordnen. Sie können EasySolar jederzeit in Ihren Zapier-Kontoeinstellungen trennen, wodurch jeder Zap, der diese Verbindung nutzt, sofort gestoppt wird.
Was, wenn meine App nicht im Zapier-Verzeichnis steht?
Wenn Ihr Lager- oder Buchhaltungssystem in Zapier fehlt, bleiben Ihnen die EasySolar-API oder Webhooks by Zapier, die die Daten an jede beliebige Adresse senden. Kontaktieren Sie uns, und wir sagen Ihnen, welcher Weg kürzer ist.
Richten Sie heute Ihre erste Automatisierung ein
Beginnen Sie mit dem Kalender. Das ist das Szenario, das Ihr Team vom ersten Tag an spürt, und der Rest Ihrer Zapier-Integration folgt dann von selbst.
EasySolar auf Zapier öffnen
