Video-Schulung

Wie Sie PV-Anlagen planen und verkaufen

Automatische Auslegung auf Google Maps

Phase 1 - PV-Projekt in vier Klicks.

Das System übernimmt alles: Dachscan, Modulplatzierung und Energieanalyse.

  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf Neues Projekt.

  2. Geben Sie die Kundenadresse ein.

  3. Warten Sie, bis die automatische Auslegung abgeschlossen ist.

  4. Ihr Projekt ist bereit.

Das System legt automatisch einen Kundendatensatz und ein Projekt an, scannt das Dach, analysiert Neigung, Azimut, Einstrahlung, Hindernisse und Verschattung und platziert anschließend die Module in der optimalen Anordnung.
Automatische Auslegung auf Google Maps

Phase 2 - Schritt-für-Schritt-Einrichtung

Das System übernimmt alles: Dachscan, Modulplatzierung und Energieanalyse.

  1. Wechseln Sie zum Bereich Kunden und legen Sie einen neuen Kundendatensatz an.

  2. Öffnen Sie das Kundenprofil und erstellen Sie ein neues Projekt.

  3. Wechseln Sie im Projekt zur Planungs-Toolbox.

  4. Wählen Sie „Neue Visualisierung“, um den Planungsarbeitsbereich zu öffnen.

  5. Wählen Sie „Automatische Auslegung auf Google Maps“.

Was das System automatisch erledigt

Sobald die Funktion gestartet wird, führt das System eine vollständige Dachanalyse durch – ohne weitere Eingaben.
  1. Dachscan: erkennt die Dachfläche anhand von Satellitenbildern.
  2. Analyse von Neigung und Azimut: misst den Dachwinkel und die Himmelsausrichtung.
  3. Einstrahlung: berechnet die Sonneneinstrahlung für den Standort.
  4. Erkennung von Hindernissen und Verschattung: identifiziert Schornsteine, Dachgauben, Bäume und andere Hindernisse.
  5. Modulplatzierung: erstellt automatisch die effizienteste Modulbelegung.

Das Layout bearbeiten

Nachdem die automatische Auslegung abgeschlossen ist, können Sie jedes Detail feinjustieren. Alle Änderungen aktualisieren die 3D-Vorschau und die Energieberechnung in Echtzeit.
  1. Module hinzufügen oder entfernen: verwenden Sie die +/–Steuerung, um die Modulanzahl anzupassen.
  2. Azimut und Neigung korrigieren: überschreiben Sie bei Bedarf die erkannten Werte.
  3. Reihenabstand: legen Sie den Abstand zwischen den Modulreihen fest.
  4. Klemmenabstand: legen Sie den Abstand zwischen den Modulen innerhalb einer Reihe fest (Abstand der Montageklemmen).

Weitere Flächen abdecken

Erweitern Sie Ihre Planung über den ersten Dachabschnitt hinaus. Verwenden Sie diese Werkzeuge, um mehrere Dachflächen zu belegen oder Dach- und Freiflächenanlagen in einem Projekt zu kombinieren.
  1. Streckwerkzeug: klicken und ziehen Sie, um die Module über eine Dachfläche zu erweitern.
  2. Dachsegment nachzeichnen: zeichnen Sie die Kontur eines weiteren Dachabschnitts, um ihn mit Modulen zu belegen.
  3. Freifläche nachzeichnen: umreißen Sie ein Grundstück für Freiflächenanlagen.

Moduleinstellungen

Im linken Bedienfeld können Sie das Erscheinungsbild und die technischen Daten Ihrer Module anpassen.
  1. Modulfarbe: wählen Sie die Modulfarbe (z. B. schwarz, blau, All-Black-Ausführung).
  2. Modell: wählen Sie ein Modell aus der integrierten Datenbank oder fügen Sie Ihr eigenes benutzerdefiniertes Modul hinzu.
  3. Benutzerdefinierte Module und Preise: fügen Sie Ihre eigenen Modulspezifikationen zu Ihrer Firmenpreisliste hinzu, einschließlich Einkaufs- und Verkaufspreis. Nach dem Speichern erscheint das Modul im Auswahlmenü, und die Preise werden automatisch in Angebote übernommen.
Wenn Sie Ihre Firmenpreisliste einmal einrichten, verwendet jedes zukünftige Projekt Ihre tatsächlichen Kosten und Margen.
Planung auf Perspektivfotos

Wie man PV-Module auf echten Dachfotos plant

Lade ein beliebiges Foto eines Dachs hoch, aufgenommen mit dem Smartphone oder einer Drohne, und plane dein PV-Layout direkt im Bild.

  1. Dein Dachfoto hochladen

Füge ein Foto des Dachs hinzu, das du mit einem Smartphone aus beliebigem Winkel aufgenommen hast, oder ein schräg aufgenommenes Drohnenfoto. Du kannst auch eine 3D-Gebäudedarstellung hochladen, wenn es sich um ein Neubauprojekt handelt.

  1. Ein Referenzrechteck definieren

Ziehe ein Rechteck über einen erkennbaren Bereich auf dem Dach, zum Beispiel ein Dachfenster oder ein 10×10-Ziegelfeld (wenn du die Ziegeldimensionen kennst). Passe dann die Rechteckmaße an die tatsächliche Größe des ausgewählten Bereichs an.

  1. Das erzeugte Modul-Layout bearbeiten

Die Module werden automatisch erzeugt. Verschiebe und positioniere sie frei auf der Dachfläche. Stelle Neigung und Azimut so ein, dass sie zur tatsächlichen Dachausrichtung passen. Passe den Abstand an (z. B. für Montageschellen). Ändere die Modulfarbe, um verschiedene visuelle Darstellungen in der Vorschau zu sehen. Wähle ein Modulsmodell aus der integrierten Datenbank oder füge ein individuelles Modell zu deiner Firmenpreisliste hinzu, wenn das benötigte nicht verfügbar ist.
Drohnen- und Kartenplanung

So erstellen Sie einen Belegungsplan für Solarmodule auf Drohnenfotos oder Karten

Laden Sie ein beliebiges Foto eines Dachs hoch, aufgenommen mit dem Smartphone oder einer Drohne, und planen Sie Ihr PV-Layout direkt auf dem Bild. 

1. Bild hochladen

Fügen Sie einen Screenshot aus einem beliebigen Kartendienst (z. B. NearMap, Google Maps, lokale kommunale Karten) oder ein Drohnenfoto des Dachs von oben hinzu.

2. Maßstab festlegen

Zeichnen Sie auf dem Bild eine Linie entlang einer bekannten Strecke (z. B. einer Gebäudekante, einem Zaun oder der Straßenbreite) und geben Sie deren tatsächliche Länge ein. Dadurch wird der Maßstab für eine präzise Moduldimensionierung kalibriert.

3. Module auf dem Dach platzieren

Fügen Sie Module auf eine von zwei Arten hinzu: Zeichnen Sie die Dachkanten nach, und die Module füllen die Fläche automatisch aus, oder ziehen Sie ein Rechteck über einen Dachbereich, und es wird automatisch mit Modulen gefüllt.

4. Belegung anpassen

Verschieben und positionieren Sie die Module frei. Stellen Sie Neigung und Azimut passend zur Dachausrichtung ein. Passen Sie den Abstand an (z. B. für Modulklemmen). Ändern Sie die Modulfarbe für eine ansprechende Darstellung. Wählen Sie ein Modulmodell aus der Datenbank aus oder fügen Sie ein benutzerdefiniertes Modell zu Ihrer Firmenpreisliste hinzu, falls es nicht verfügbar ist.
Konfiguration & Preise

Einrichtung & Preise

Konfigurieren Sie Ihre PV-Anlage. 

  1. Die Module werden automatisch aus Ihrer Visualisierung übernommen – keine manuelle Eingabe erforderlich.

  2. Wechselrichter hinzufügen – wählen Sie einen aus der Produktliste oder Ihrem Firmen-Preisbuch aus.

  3. Im nächsten Schritt fügen Sie einen Batteriespeicher, ein Montagesystem und den Installationsservice hinzu. Jeder kann aus der verfügbaren Liste ausgewählt oder als benutzerdefinierter Artikel erstellt werden – benutzerdefinierte Artikel werden automatisch in Ihrem Firmen-Preisbuch gespeichert.

Das Firmen-Preisbuch ermöglicht es Ihnen, Ihren gesamten Produktkatalog mit Preisen zu verwalten und ihn teamweit zu teilen, damit Ihre Angebote einheitlich kalkuliert werden.
Finanzielle Einstellungen

Finanzielle Einstellungen

Legen Sie die finanzielle Grundlage für Ihre PV-Investitionsanalyse fest

  1. Land & Förderprogramm auswählen

Wählen Sie Ihr Land und anschließend das aktuell aktive Förderprogramm für Photovoltaikanlagen – Förderungen, Einspeisevergütung oder andere garantierte Vorteile. Wenn kein passendes Programm verfügbar ist, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes – es gilt für alle Ihre Projekte. Füllen Sie nur die relevanten Felder aus.

  1. Ihre Stromrechnung eingeben

Geben Sie Ihre durchschnittliche monatliche Stromrechnung an. Dieser Wert dient als Grundlage für die Berechnung von Einsparungen und Rendite.

  1. Weiter zum Energieprofil

Der nächste Schritt – die Einrichtung Ihres Energieverbrauchsprofils – wird im folgenden Schulungsabschnitt behandelt.
Energie / Speicher / E-Mobilität

Energieverbrauch / Speicher / E-Mobilitätsplanung

Wie Sie den Energieverbrauch, den Batteriespeicher und das Laden von Elektrofahrzeugen Ihres Kunden planen

Wie Sie den Energieverbrauch, den Batteriespeicher und das Laden von Elektrofahrzeugen Ihres Kunden planen

1. Verbrauchsprofil anpassen

Verwenden Sie die Schieberegler, um das tatsächliche Energieverbrauchsprofil Ihres Kunden über den Tag hinweg anzupassen.

2. Batteriespeicher konfigurieren

Falls erforderlich, legen Sie die Kapazität des Batteriespeichers mit dem entsprechenden Schieberegler fest, um den Eigenverbrauch zu optimieren.

3. Laden von Elektrofahrzeugen planen

Legen Sie den Ladeschichtplan und den Energiebedarf des Elektrofahrzeugs Ihres Kunden mit dem Schieberegler fest.

4. Kreditfinanzierung hinzufügen

Aktivieren Sie optional die Kreditfinanzierung und legen Sie die Darlehensparameter fest, die in die Analyse einbezogen werden sollen.

5. Die generierten Diagramme prüfen

Sobald alles eingestellt ist, erstellt EasySolar automatisch zwei Diagramme für Ihren Kunden: Energieerzeugung und Verbrauch – zeigt, wie die PV-Erzeugung mit dem Verbrauch übereinstimmt, und Kumulierter Cashflow – veranschaulicht den finanziellen Ertrag im Zeitverlauf.
Elektrische Schaltpläne

Elektrischer Schaltplan der PV-Anlage

Erstellen eines PV-Schaltplans für Ihren Kunden

  1. Modell des Solarmoduls auswählen

Wählen Sie das Solarmodulmodell aus der Komponentenbibliothek aus. Das System lädt seine elektrischen Parameter (Voc, Isc, Vmp, Imp) automatisch.

  1. String-Konfiguration erstellen

Klicken Sie, um dem Schaltplan Modulstrings hinzuzufügen. Jeder Klick fügt einen neuen String hinzu. Das System berechnet die gesamte Stringspannung und den Stringstrom automatisch.

  1. Spannungs- und Stromgrenzen prüfen

Überprüfen Sie die für die Konfiguration angezeigten Werte für die maximale Spannung (Voc) und den maximalen Strom (Isc). Das System warnt Sie, wenn Grenzwerte überschritten werden.

  1. Speicheroption wählen

Wählen Sie die Speicherlösung für den Kunden: integrierter Speicher (in das Wechselrichtersystem integrierter Akku) oder separater Speicher (eigenständige Batterieeinheit im Netzparallel- oder Inselbetrieb).

  1. DC- und AC-Seite planen

Planen Sie beide Seiten der Anlage. Ordnen Sie DC-Komponenten (Module, Strings, DC-Trennschalter) und AC-Komponenten (Wechselrichterausgang, Netzanschluss, Verteiler) an.

  1. Schutzeinrichtungen und Verteiler umschalten

Klicken Sie auf eine beliebige Schutzeinrichtung oder einen Verteiler, um sie im Schaltplan zu aktivieren oder zu deaktivieren. Schalten Sie bei Bedarf ganze Verteiler ein oder aus.

  1. Schutzeinrichtungen benennen

Weisen Sie jeder Schutzeinrichtung benutzerdefinierte Bezeichnungen zu (z. B. „DC-Trennschalter Q1“, „AC-Leitungsschutzschalter B1“) für eine klare Kennzeichnung im endgültigen Schaltplan.

  1. Als PDF exportieren

Klicken Sie auf „PDF exportieren“, um den fertigen elektrischen Schaltplan herunterzuladen, der mit dem Kunden geteilt werden kann.
Kundenangebot

Interaktive Angebote versenden

Erstellen und senden Sie ein vollständig gebrandetes, responsives Kundenangebot mit vorgefertigten Widgets – und teilen Sie es in Sekunden per Link oder E-Mail.

1. Angebot erstellen

Öffnen Sie das Angebotsmodul und klicken Sie auf „Neues Angebot“. Wählen Sie eine vorgefertigte Vorlage, beginnen Sie mit einer leeren Vorlage oder wählen Sie Ihre Vorlage im eigenen Branding aus der Registerkarte „Meine Vorlagen“.

2. Widgets hinzufügen

Klicken Sie auf „+ Widget hinzufügen“ auf der Angebotsfläche und durchsuchen Sie die 34 verfügbaren Inhaltsblöcke: Projektdaten, Preisübersichten, Wirtschaftlichkeitsanalyse, Katalogkarten, geplante Termine, Vertragslinks und mehr. Klicken Sie auf ein Widget, um es einzufügen, und ziehen Sie es, um die Reihenfolge zu ändern. Felder werden, wo möglich, automatisch aus Ihren Projektdaten befüllt.

3. Dokumente anhängen

Fügen Sie Ihrem Angebot ein Widget „Katalogkarte“ oder „Vertrag“ hinzu. Laden Sie Dokumente in einen Cloud-Dienst (Dropbox, Google Drive) hoch und fügen Sie den Freigabelink in das URL-Feld des Widgets ein. So bleiben Dateien schlank, immer aktuell und für den Kunden zugänglich, ohne große Anhänge herunterladen zu müssen.

4. Termine planen

Fügen Sie das Widget „Geplante Termine“ ein. Ergänzen Sie Datum, Uhrzeit und das Agenda-Thema. Fügen Sie optional einen Link zum Videoanruf (Zoom, Teams, Google Meet) ein, damit der Kunde alles an einem Ort hat.

5. Design anpassen

Öffnen Sie oben in der Symbolleiste die „Designeinstellungen“. Laden Sie Ihr Logo hoch, legen Sie Markenfarben fest und wählen Sie eine Schriftart aus. Verwenden Sie den Schalter für die responsive Vorschau, um zu prüfen, wie das Angebot auf Desktop- und Mobilgeräten aussieht.

6. Per Link teilen

Klicken Sie oben rechts auf „Teilen“ und wählen Sie „Link kopieren“. Sofort wird eine eindeutige URL generiert. Senden Sie sie über jeden Kanal: Chat, Messenger, soziale Medien oder binden Sie sie auf Ihrer Website ein.

7. Per E-Mail senden

Klicken Sie auf „Teilen“ und dann auf „E-Mail senden“. Wählen Sie eine E-Mail-Vorlage aus der Galerie, geben Sie die Adresse des Empfängers ein und klicken Sie auf „Im Mail-Client öffnen“. Eine vorformulierte Nachricht mit einem direkten Link zu Ihrem interaktiven Angebot öffnet sich in Ihrer Desktop-Mail-App (Outlook, Apple Mail, Thunderbird). Prüfen Sie sie und klicken Sie auf Senden.
Kundenportal

So richten Sie ein Kundenportal ein

Sobald Ihr Kunde das Angebot annimmt, verwandelt sich derselbe Link automatisch in ein Kundenportal — einen eigenen Bereich, in dem Ihr Kunde alles verfolgen kann, was als Nächstes passiert.

  1. Vorlage auswählen

Gehen Sie zum angenommenen Deal und öffnen Sie die Einstellungen des Kundenportals. Verwenden Sie eine unserer fertigen Vorlagen oder erstellen Sie Ihr eigenes Layout mit Ihrem Branding von Grund auf neu.

  1. Gestalten Sie Ihr Portal mit Widgets

Fügen Sie eines der 34 verfügbaren Widgets hinzu, um die Informationen anzuzeigen, die Ihr Kunde benötigt – Vertragsdetails, Projektstatus, Meilensteine und geplante Termine wie Vertragsunterzeichnung, Installationsdatum oder Endabnahme.

  1. Verfügbarkeitsdauer festlegen

Legen Sie fest, wie viele Tage das Kundenportal nach Annahme des Angebots aktiv bleibt. Das Portal wird unter demselben Link angezeigt, den Ihr Kunde bereits hat – Sie müssen keine neue URL senden.

  1. Aktualisieren und Ihren Kunden benachrichtigen

Wenn sich etwas ändert, aktualisieren Sie den Inhalt des Kundenportals und senden Sie eine Benachrichtigung mit einer der vorgefertigten E-Mail-Nachrichten. Ihr Kunde bleibt stets auf dem Laufenden – ganz ohne einen einzigen Anruf.
KI-Lead-Generator

So erstellen Sie den PV-Lead-Generator

Der Lead-Generator erstellt ein Self-Service-Tool für Ihre potenziellen Kunden. Sie geben ihre Adresse ein, das System analysiert automatisch ihre Dachfläche und liefert auf Basis Ihrer Preise und Firmendaten ein vorläufiges Angebot für eine Photovoltaikanlage. Nur qualifizierte Leads werden an Ihr Vertriebsteam weitergeleitet.

1. Lead-Generator aktivieren

Öffnen Sie den Bereich Lead-Generator und aktivieren Sie ihn. Nach der Aktivierung wird für Ihr Unternehmen eine personalisierte Landingpage erstellt, die eingehende Leads erfasst und qualifiziert.

2. Unternehmensbranding einrichten

Laden Sie Ihr Firmenlogo hoch und konfigurieren Sie die visuellen Elemente, damit die Lead-Seite zu Ihrer Markenidentität passt. So wirkt jedes vorläufige Angebot professionell und konsistent mit Ihrem Unternehmensauftritt.

3. Firmendaten eingeben

Geben Sie Ihren Firmennamen, Ihre Kontaktdaten und alle weiteren erforderlichen Felder ein. Diese Daten werden auf den für Ihre Interessenten generierten vorläufigen Angeboten angezeigt.

4. Preise und Varianten konfigurieren

Hinterlegen Sie Preise für einzelne Anlagengrößen und definieren Sie Produktvarianten. Erstellen Sie zum Beispiel ein „Premium“-Paket mit schwarzen Modulen und einem High-End-Wechselrichter oder ein „Standard“-Paket mit einer kostengünstigeren Auslegung. Jede Variante sollte einen Preis pro Anlagengröße enthalten.

5. Veröffentlichen und teilen

Sobald alles konfiguriert ist, veröffentlichen Sie den Generator und teilen Sie den Link über Ihre Website, Anzeigen oder Social Media. Qualifizierte Leads erscheinen direkt in Ihrem CRM, damit Ihr Vertriebsteam nachfassen kann.
Vertriebsplaner

Wie Sie den Vertriebsplaner verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Termine planen, den Kalender Ihres Teams verwalten und bevorstehende Aktivitäten mit Kunden teilen.

  1. Termine aus der Kundenliste hinzufügen

Öffnen Sie einen Kundendatensatz und erstellen Sie einen Termin, der direkt mit diesem Kunden verknüpft ist. Jeder Termin kann einem oder mehreren Teammitgliedern Ihres Unternehmens zugewiesen werden.

  1. Im Kalender planen

Klicken Sie in der Standard-Kalenderansicht auf ein beliebiges Datum oder Zeitfenster, um einen neuen Termin zu erstellen. Der Termin wird automatisch mit der ausgewählten Zeit verknüpft und kann einem Kunden zugeordnet sowie Benutzern zugewiesen werden.

  1. In der Board-Ansicht organisieren

Verwenden Sie die Board-Ansicht, um Termine nach Typ gruppiert anzuzeigen und hinzuzufügen. So erhalten Sie einen visuellen Überblick über verschiedene Aktivitätskategorien wie Anrufe, Besprechungen oder Ortstermine.

  1. Termine nach Teammitglied filtern (Admin)

Als Administrator sehen Sie standardmäßig alle Termine Ihres Teams. Verwenden Sie den Mitarbeiterfilter, um nur Termine für ausgewählte Teammitglieder anzuzeigen. So erhalten Sie einen klaren Überblick über die Auslastung und den Terminplan jeder Person.

  1. Termine mit Ihrem Kunden teilen

Aktivieren Sie das Termin-Widget im Kundenbereich, um bevorstehende Termine mit Ihrem Kunden zu teilen. Der Kunde kann geplante Ortstermine, Anrufe und die nächsten Schritte einsehen, ohne dass Sie zusätzlich kommunizieren müssen.
Solar-CRM

Wie Sie Ihre Kundenliste verwalten

Erfahren Sie, wie Sie Kunden nachverfolgen, Teammitglieder zuweisen und Ihre PV-Vertriebspipeline mit dem integrierten CRM von EasySolar überwachen.

  1. Kundenliste aufrufen

Öffnen Sie die Kundenliste über das Hauptmenü, um alle Ihre Kunden in einer Ansicht zu sehen. Hier werden sowohl manuell hinzugefügte Kunden als auch die über den Lead-Generator erstellten Einträge angezeigt.

  1. Kundendetails auf einen Blick prüfen

Jeder Kundeneintrag zeigt die wichtigsten Informationen: aktuellen Status (offen oder geschlossen), zugewiesenes Teammitglied, Angebotsstatus und anstehende Termine.

  1. Kunden hinzufügen und zuweisen

Fügen Sie einen neuen Kunden manuell hinzu, indem Sie auf die Hinzufügen-Schaltfläche klicken und die Kontaktdaten eingeben. Weisen Sie dem Kunden anschließend ein Teammitglied zu, um die Zuständigkeit zu klären und die Arbeitslast in Ihrem Vertriebsteam zu verteilen.

  1. Status und Angebote verfolgen

Verwenden Sie den Status offen/geschlossen, um nachzuverfolgen, an welcher Stelle sich jeder Kunde in der Pipeline befindet. Prüfen Sie die Spalte Angebotsstatus, um schnell zu erkennen, welche Kunden ausstehende, versandte oder angenommene Angebote haben.

  1. Geplante Termine im Blick behalten

Prüfen Sie die mit jedem Kunden verknüpften geplanten Termine, um den Überblick über geplante Anrufe, Meetings oder Vor-Ort-Termine zu behalten. So geht kein Follow-up verloren.
Statistiken

So verfolgen Sie Ihre Vertriebsstatistiken

Erfahren Sie, wie Sie die Leistung Ihres Kontos überwachen und die Ergebnisse Ihres Teams über verschiedene Zeiträume vergleichen.

  1. Öffnen Sie den Bereich Statistiken

Navigieren Sie im Hauptmenü zu Statistiken. Sie sehen zwei verfügbare Ansichten: Konto und Team.

  1. Prüfen Sie Ihre Kontoübersicht

Wählen Sie die Kontoansicht, um die Gesamtzahl Ihrer Neukunden und Projekte zu sehen, aufgeteilt in offene und abgeschlossene Kategorien. Nutzen Sie diese Zusammenfassung, um den aktuellen Status Ihrer Vertriebspipeline schnell einzuschätzen.

  1. Vergleichen Sie die Teamleistung

Wechseln Sie zur Teamansicht und wählen Sie einen Zeitraum aus. Für jedes Teammitglied sehen Sie: Neukunden, offene Kunden, gewonnene Kunden, gewonnene PV-Leistung (kWp), offene PV-Leistung (kWp), Nettoerlöse aus gewonnenen Geschäften und Nettoerlöse aus offenen Geschäften. Außerdem enthält die Ansicht einen Vergleich mit dem vorherigen Zeitraum, sodass Sie Trends leicht erkennen können.
Loslegen

Ihr hochwertiger Leadgenerator ist fast bereit.

Nutzen Sie noch heute den KI-gestützten Leadgenerator und bieten Sie Ihren Kunden schneller als Ihre Wettbewerber ein fertiges Angebot.

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Roof edge detection for solar panels