Naucz się projektować i sprzedawać fotowoltaikę z EasySolar AI

Zaprojektuj instalację PV na podstawie adresu

Wpisz adres, a EasySolar AI znajdzie dach, odczyta każdą połać wraz z azymutem i nachyleniem oraz wypełni ją modułami z Twojego własnego cennika. Pierwsza wycena w kilka minut, często jeszcze zanim klient skończy rozmowę.

1. Wpisz i potwierdź adres

   Wprowadź adres klienta i potwierdź pinezkę na mapie. Karta klienta i projekt zostaną utworzone automatycznie.

2. Uruchom automatyczne projektowanie

   System skanuje dach z obrazu satelitarnego, mierzy nachylenie i azymut każdej połaci, oblicza irradiancję, wykrywa kominy, lukarny i zacienienie oraz rozmieszcza moduły w najlepszym układzie.

3. W razie potrzeby popraw obrys dachu

   Przeciągnij dowolny wierzchołek, aby dopasować go do rzeczywistej krawędzi dachu. Układ modułów zaktualizuje się natychmiast.

4. Dopasuj układ

   Dodawaj lub usuwaj moduły przyciskami +/- , zmieniaj azymut i nachylenie, ustaw odstępy między rzędami i zaciskami. Podgląd 3D i obliczenia energii odświeżają się w czasie rzeczywistym.

5. Wybierz moduł i zapisz

   Wybierz moduł z wbudowanej bazy danych lub z firmowego cennika (z własną ceną zakupu i sprzedaży), a potem zapisz. Projekt przejdzie bezpośrednio do wyceny.

Zaprojektuj farmę fotowoltaiczną na ortofotomapie

Instalacje przemysłowe i gruntowe z numeru działki: wybierz parcelę, zaznacz użyteczne obszary, ustaw konstrukcję montażową i odstępy między rzędami, a następnie odczytaj liczbę modułów i moc.

1. Wybierz działkę

   Wprowadź numer działki lub kliknij parcelę na ortofotomapie; jej granica zostanie wczytana automatycznie.

2. Zaznacz użyteczne obszary

   Obrysuj obszary dostępne pod moduły, pomijając drogi, strefy buforowe i stację transformatorową.

3. Ustaw konstrukcję

   Wybierz typ stołu i orientację (rzędy wschód-zachód lub skierowane na południe), nachylenie i liczbę modułów na stół.

4. Ustaw odstępy między rzędami

   Wprowadź odstęp między rzędami; układ i kontrola zacienienia odświeżą się automatycznie. Użyj narzędzia pomiarowego, aby sprawdzić odległości.

5. Odczytaj wynik

   Liczba modułów, moc DC i wykorzystana powierzchnia są widoczne od razu i trafiają do wyceny oraz obliczeń uzysku.

Zaprojektuj panele fotowoltaiczne na zdjęciu dachu w perspektywie

Prześlij dowolne zdjęcie dachu zrobione telefonem lub dronem i zaprojektuj układ PV bezpośrednio na obrazie.

1. Prześlij zdjęcie dachu

   Dodaj zdjęcie dachu zrobione smartfonem pod dowolnym kątem albo zdjęcie z drona wykonane pod kątem. Możesz też przesłać wizualizację 3D budynku, jeśli jest to nowa inwestycja.

2. Zdefiniuj prostokąt odniesienia

   Przeciągnij prostokąt na rozpoznawalny obszar dachu, na przykład okno dachowe albo siatkę dachówek 10×10, jeśli znasz wymiary dachówki. Następnie dopasuj wymiary prostokąta do rzeczywistego rozmiaru zaznaczonego obszaru.

3. Edytuj wygenerowany układ paneli

   Panele są generowane automatycznie. Przesuwaj je swobodnie po powierzchni dachu. Ustaw nachylenie i azymut tak, aby odpowiadały rzeczywistej orientacji dachu. Dostosuj odstępy, na przykład dla zacisków montażowych. Zmień kolor paneli, aby podglądać różne warianty wizualne. Wybierz model panelu z wbudowanej bazy danych albo dodaj własny model do firmowego cennika, jeśli potrzebny model nie jest dostępny.

Zaprojektuj instalację PV na obrazie z drona lub planie dachu

Użyj własnych materiałów: zdjęcia z drona z góry, zrzutu ekranu z dowolnej usługi mapowej albo planu dachu od architekta. Ustaw skalę raz i projektuj na nim tak jak w Google Maps.

1. Prześlij obraz

   Dodaj zrzut ekranu z dowolnej usługi mapowej (np. NearMap, Google Maps, lokalne mapy miejskie) albo zdjęcie dachu z drona z góry.

2. Ustaw skalę

   Narysuj linię wzdłuż znanej odległości na obrazie (np. krawędzi budynku, ogrodzenia lub szerokości drogi) i wprowadź jej rzeczywistą długość. To kalibruje skalę dla dokładnego wymiarowania paneli.

3. Umieść panele na dachu

   Dodaj panele jedną z dwóch metod: obrysuj krawędzie dachu, a panele wypełnią obszar automatycznie, albo narysuj prostokąt na fragmencie dachu, a zostanie on automatycznie wypełniony panelami.

4. Dopasuj układ

   Przesuwaj i rozmieszczaj panele swobodnie. Ustaw nachylenie i azymut zgodnie z orientacją dachu. Dostosuj odstępy, na przykład dla zacisków montażowych. Zmień kolor paneli do prezentacji wizualnej. Wybierz model panelu z bazy danych albo dodaj własny model do firmowego cennika, jeśli nie jest dostępny.

Konfiguracja i wycena

Skonfiguruj swoją instalację fotowoltaiczną.

1. Panele pochodzą z wizualizacji

   Panele są automatycznie pobierane z wizualizacji. Nie trzeba nic wpisywać ręcznie.

2. Dodaj falownik

   Wybierz go z listy produktów lub z firmowego cennika.

3. Dodaj magazyn energii, montaż i instalację

   Przejdź do następnego kroku, aby dodać magazyn energii, konstrukcję montażową i usługę instalacji. Każdy z nich można wybrać z dostępnej listy lub utworzyć jako pozycję niestandardową. Pozycje niestandardowe są automatycznie zapisywane w firmowym cenniku.

Firmowy cennik pozwala zarządzać pełnym katalogiem produktów wraz z cenami i udostępniać go zespołowi, aby przygotowywać spójne oferty.

Konfiguracja finansowa

Ustaw podstawy finansowe swojej analizy inwestycji PV.

1. Wybierz kraj i program wsparcia

   Wybierz swój kraj, a następnie aktywny obecnie program wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych: dotacje, net-billing lub inne gwarantowane korzyści. Jeśli nie ma pasującego programu, utwórz własny. Zostanie zastosowany do wszystkich Twoich projektów. Wypełnij tylko te pola, które są istotne.

2. Wprowadź rachunek za energię

   Podaj średni miesięczny rachunek za energię elektryczną. Wartość ta służy jako punkt odniesienia do obliczania oszczędności i zwrotu z inwestycji.

3. Przejdź do profilu energii

   Następny krok, czyli konfiguracja profilu zużycia energii, jest omówiony w kolejnym samouczku.

Zużycie energii, magazynowanie i planowanie EV

Jak zaplanować zużycie energii, magazynowanie i ładowanie EV u klienta.

1. Dopasuj profil zużycia

   Użyj suwaków, aby dopasować rzeczywisty wzorzec zużycia energii przez klienta w ciągu dnia.

2. Skonfiguruj magazyn energii

   Jeśli trzeba, ustaw pojemność magazynu energii za pomocą dedykowanego suwaka, aby zoptymalizować autokonsumpcję energii.

3. Zaplanuj ładowanie EV

   Ustaw harmonogram ładowania pojazdu elektrycznego i zapotrzebowanie na energię za pomocą suwaka.

4. Dodaj finansowanie kredytowe

   Opcjonalnie włącz finansowanie kredytowe i ustaw parametry kredytu do uwzględnienia w analizie.

5. Sprawdź wygenerowane wykresy

   Gdy wszystko jest gotowe, EasySolar AI automatycznie wygeneruje dla Twojego klienta dwa wykresy: Produkcja i zużycie energii, pokazujący, jak produkcja z fotowoltaiki odpowiada zużyciu, oraz Skumulowany przepływ pieniężny, który wizualizuje zwrot finansowy w czasie.

Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej

Tworzenie schematu elektrycznego PV dla klienta.

1. Wybierz model modułu

   Wybierz model panelu fotowoltaicznego z biblioteki komponentów. System automatycznie wczyta jego parametry elektryczne (Voc, Isc, Vmp, Imp).

2. Zbuduj konfigurację stringów

   Kliknij, aby dodać stringi paneli do schematu. Każde kliknięcie dodaje nowy string. System automatycznie oblicza całkowite napięcie i prąd stringu.

3. Sprawdź limity napięcia i prądu

   Sprawdź maksymalne napięcie (Voc) i maksymalny prąd (Isc) wyświetlane dla konfiguracji. System ostrzeże Cię, jeśli limity zostaną przekroczone.

4. Wybierz opcję magazynowania

   Wybierz dla klienta konfigurację magazynu energii: zintegrowany magazyn (akumulator wbudowany w system falownika) albo magazyn oddzielny (samodzielna jednostka akumulatorowa, działająca w trybie on-grid lub off-grid).

5. Zaplanuj stronę DC i AC

   Zaprojektuj obie strony instalacji. Rozmieść komponenty DC (panele, stringi, rozłączniki DC) oraz komponenty AC (wyjście falownika, przyłącze do sieci, rozdzielnica).

6. Przełącz zabezpieczenia i rozdzielnice

   Kliknij dowolne zabezpieczenie lub rozdzielnicę, aby włączyć je lub wyłączyć w schemacie. W razie potrzeby włączaj lub wyłączaj całe rozdzielnice.

7. Nazwij zabezpieczenia

   Nadaj każdemu zabezpieczeniu własną etykietę (np. „Rozłącznik DC Q1”, „Wyłącznik AC B1”), aby było jasno opisane na końcowym schemacie.

8. Eksportuj jako PDF

   Kliknij Eksportuj PDF, aby pobrać gotowy schemat elektryczny, gotowy do wysłania klientowi.

Wyślij interaktywne oferty

Stwórz i wyślij w pełni oznakowaną, responsywną ofertę dla klienta, korzystając z gotowych widżetów. Udostępnij ją linkiem lub e-mailem w kilka sekund.

1. Utwórz ofertę

   Otwórz moduł Oferty i kliknij „Nowa oferta”. Wybierz gotowy szablon, zacznij od pustego płótna albo wybierz firmowy szablon z zakładki „Moje szablony”.

2. Dodaj widżety

   Kliknij „+ Dodaj widżet” na obszarze oferty i przejrzyj 34 dostępne bloki treści: dane projektu, tabele cenowe, analizę ekonomiczną, karty katalogowe, zaplanowane spotkania, linki do umów i inne. Kliknij widżet, aby go wstawić, i przeciągnij, aby zmienić kolejność. Pola w miarę możliwości uzupełniają się automatycznie na podstawie danych projektu.

3. Dołącz dokumenty

   Dodaj do oferty widżet „Karta katalogowa” lub „Umowa”. Prześlij dokumenty do usługi chmurowej (Dropbox, Google Drive) i wklej link udostępniania do pola URL widżetu. Dzięki temu pliki pozostają lekkie, zawsze aktualne i dostępne dla klienta bez pobierania dużych załączników.

4. Zaplanuj spotkania

   Wstaw widżet „Zaplanowane spotkania”. Dodaj datę, godzinę i temat spotkania. Opcjonalnie wklej link do wideorozmowy (Zoom, Teams, Google Meet), aby klient miał wszystko w jednym miejscu.

5. Dostosuj projekt

   Otwórz „Ustawienia projektu” w górnym pasku narzędzi. Prześlij logo, ustaw kolory marki i wybierz font. Użyj przełącznika podglądu responsywnego, aby sprawdzić, jak oferta wygląda na komputerze i urządzeniach mobilnych.

6. Udostępnij przez link

   Kliknij „Udostępnij” w prawym górnym rogu i wybierz „Kopiuj link”. Unikalny adres URL zostanie natychmiast wygenerowany. Wyślij go dowolnym kanałem: czatem, komunikatorem, mediami społecznościowymi lub osadź na swojej stronie internetowej.

7. Wyślij e-mailem

   Kliknij „Udostępnij”, a następnie „Wyślij e-mail”. Wybierz szablon wiadomości z galerii, wpisz adres odbiorcy i kliknij „Otwórz w kliencie poczty”. W aplikacji pocztowej na komputerze (Outlook, Apple Mail, Thunderbird) otworzy się gotowa wiadomość z bezpośrednim linkiem do interaktywnej oferty. Sprawdź ją i kliknij Wyślij.

Jak skonfigurować Panel klienta

Gdy klient zaakceptuje ofertę, ten sam link automatycznie zamienia się w Panel klienta. To wydzielona przestrzeń, w której klient może śledzić wszystko, co dzieje się dalej.

1. Wybierz szablon

   Przejdź do zaakceptowanej transakcji i otwórz ustawienia Panelu klienta. Użyj jednego z gotowych szablonów albo stwórz własny firmowy układ od zera.

2. Zbuduj panel z widżetów

   Dodaj dowolny z 34 dostępnych widżetów, aby wyświetlić informacje potrzebne klientowi: szczegóły umowy, status projektu, kamienie milowe, zaplanowane wydarzenia, takie jak podpisanie umowy, data instalacji lub odbiór końcowy.

3. Ustaw okres dostępności

   Określ, przez ile dni Panel klienta pozostaje aktywny po zaakceptowaniu oferty. Panel pojawia się pod tym samym linkiem, który klient już posiada. Nie trzeba wysyłać nowego adresu URL.

4. Aktualizuj i powiadamiaj klienta

   Gdy coś się zmieni, zaktualizuj treść panelu i wyślij powiadomienie, korzystając z jednej z gotowych wiadomości e-mail. Twój klient jest na bieżąco bez ani jednego telefonu.

Jak utworzyć generator leadów PV

Generator leadów tworzy narzędzie samoobsługowe dla potencjalnych klientów. Wpisują oni adres, system automatycznie analizuje ich dach i dostarcza wstępną ofertę fotowoltaiczną opartą na Twoich cenach i danych firmy. Tylko zakwalifikowane leady trafiają do Twojego zespołu sprzedaży.

1. Włącz generator leadów

   Otwórz sekcję Generator leadów i aktywuj ją. Po włączeniu zostanie utworzona spersonalizowana strona docelowa dla Twojej firmy, gotowa do pozyskiwania i kwalifikowania napływających leadów.

2. Skonfiguruj branding firmy

   Prześlij logo firmy i ustaw elementy wizualne, aby strona leadowa pasowała do identyfikacji marki. Dzięki temu każda wstępna oferta wygląda profesjonalnie i spójnie z wizerunkiem firmy.

3. Uzupełnij dane firmy

   Wprowadź nazwę firmy, dane kontaktowe i inne wymagane pola. Te dane pojawią się na wstępnych ofertach generowanych dla potencjalnych klientów.

4. Skonfiguruj ceny i warianty

   Dodaj ceny dla poszczególnych mocy instalacji i zdefiniuj warianty produktów. Na przykład utwórz pakiet „Premium” z czarnymi panelami i wysokiej klasy falownikiem albo pakiet „Standard” z bardziej przystępną konfiguracją. Każdy wariant powinien zawierać cenę w zależności od wielkości instalacji.

5. Opublikuj i udostępnij

   Gdy wszystko jest skonfigurowane, opublikuj generator i udostępnij jego link na swojej stronie, w reklamach lub w mediach społecznościowych. Zakwalifikowane leady pojawią się bezpośrednio w CRM, gotowe do dalszej obsługi przez zespół sprzedaży.

Jak korzystać z planera sprzedaży

Dowiedz się, jak planować wydarzenia, zarządzać kalendarzem zespołu i udostępniać klientom nadchodzące aktywności.

1. Dodawaj wydarzenia z listy klientów

   Otwórz kartę klienta i utwórz wydarzenie bezpośrednio powiązane z tym klientem. Każde wydarzenie można przypisać do jednego lub kilku członków zespołu w Twojej firmie.

2. Planuj w widoku kalendarza

   Kliknij dowolną datę lub przedział czasowy w standardowym widoku kalendarza, aby utworzyć nowe wydarzenie. Wydarzenie zostaje automatycznie powiązane z wybranym terminem i może być przypisane do klienta oraz użytkowników.

3. Organizuj w widoku tablicy

   Użyj układu tablicy, aby przeglądać i dodawać wydarzenia pogrupowane według typu. Daje to wizualny przegląd różnych kategorii aktywności, takich jak telefony, spotkania czy wizyty na miejscu.

4. Filtruj wydarzenia według członka zespołu (admin)

   Jako administrator domyślnie widzisz wszystkie wydarzenia w zespole. Użyj filtra pracowników, aby wyświetlić tylko wydarzenia wybranych członków zespołu, co daje jasny obraz obciążenia pracą i harmonogramu każdej osoby.

5. Udostępniaj wydarzenia klientowi

   Włącz widżet wydarzeń w Panelu klienta, aby udostępniać nadchodzące wydarzenia klientowi. Klient może zobaczyć zaplanowane wizyty, telefony i kolejne kroki bez dodatkowej komunikacji z Twojej strony.

Jak zarządzać listą klientów

Dowiedz się, jak śledzić klientów, przypisywać członków zespołu i monitorować lejek sprzedaży PV dzięki wbudowanemu CRM EasySolar AI.

1. Otwórz listę klientów

   Przejdź do listy klientów z menu głównego, aby zobaczyć wszystkich klientów w jednym widoku. Pojawiają się tu zarówno klienci dodani ręcznie, jak i ci wygenerowani przez generator leadów.

2. Sprawdź szczegóły klienta na pierwszy rzut oka

   Każda pozycja klienta pokazuje najważniejsze informacje: bieżący status (otwarty lub zamknięty), przypisanego członka zespołu, status oferty i wszelkie nadchodzące zaplanowane wydarzenia.

3. Dodawaj i przypisuj klientów

   Dodaj nowego klienta ręcznie, klikając przycisk dodawania i wypełniając jego dane kontaktowe. Następnie przypisz członka zespołu, aby jasno określić odpowiedzialność i rozłożyć obciążenie pracy w zespole sprzedaży.

4. Śledź status i oferty

   Użyj statusu otwarty/zamknięty, aby śledzić, na jakim etapie lejka znajduje się każdy klient. Sprawdź kolumnę statusu oferty, aby szybko zidentyfikować klientów z ofertami oczekującymi, wysłanymi lub zaakceptowanymi.

5. Kontroluj zaplanowane wydarzenia

   Przeglądaj zaplanowane wydarzenia przypisane do każdego klienta, aby śledzić planowane telefony, spotkania lub wizyty na miejscu. Dzięki temu nie umknie żaden follow-up.

Jak śledzić statystyki sprzedaży

Dowiedz się, jak monitorować wyniki konta i porównywać rezultaty zespołu w różnych okresach.

1. Otwórz sekcję Statystyki

   Przejdź do Statystyk z menu głównego. Zobaczysz dwa dostępne widoki: Konto i Zespół.

2. Sprawdź podsumowanie konta

   Wybierz widok Konto, aby zobaczyć łączną liczbę nowych klientów i projektów, podzieloną na kategorie otwartych i zamkniętych. Użyj tego podsumowania, aby szybko ocenić bieżący status lejka.

3. Porównaj wyniki zespołu

   Przejdź do widoku Zespół i wybierz zakres dat. Dla każdego członka zespołu zobaczysz: Nowi klienci, Otwarta liczba klientów, Zamknięta liczba klientów, Zamknięta moc PV (kWp), Otwarta moc PV (kWp), Przychody netto zamknięte i Przychody netto otwarte. Widok zawiera także porównanie z poprzednim okresem, dzięki czemu łatwo zauważysz trendy.