Una sola integración con Zapier, todas las herramientas que ya usas
La integración de EasySolar con Zapier te conecta con 9.000 apps: tu calendario, Slack, hojas de cálculo, tu CRM. Sin código y sin pedirle un favor a un desarrollador.
Necesitas una cuenta de Zapier para conectarlo. El plan gratuito basta para probar tu primer escenario.
Tu integración con Zapier en una sola imagen
Los leads y las listas de precios entran en EasySolar. Luego las reuniones, las alertas y los informes salen hacia las herramientas en las que ya trabaja tu equipo. Cada línea de abajo es un solo Zap.
- Hacia EasySolar
- Desde EasySolar
El color transmite significado aquí: las líneas frías traen datos, las líneas cálidas los envían. Así que toda la integración con Zapier son realmente estas cinco líneas, y los cuatro escenarios de abajo son exactamente eso.
Conecta tus apps favoritas
9.000 apps y servicios están al otro lado de tu integración con Zapier. Aun así, estas son las que más usan primero los instaladores fotovoltaicos.
Slack, Microsoft Teams, Outlook, Excel, Salesforce, Pipedrive y DocuSign también están en el catálogo, junto con otras nueve mil.
- CRM y ventas
- Calendarios
- Chat de equipo
- Hojas de cálculo y almacenamiento
- Formularios y generación de leads
- Email marketing
- Contabilidad
- Firma electrónica
Volver a escribir datos no es trabajo
El mismo cliente entra en EasySolar, luego en una hoja de cálculo y después en el chat del equipo. Cada vez que vuelves a escribirlo pierdes un minuto y añades una oportunidad más de equivocarte.
Reuniones en dos lugares
La visita técnica está en el planificador de EasySolar, pero el móvil del comercial solo recuerda los eventos de Google Calendar.
Leads esperando una devolución de llamada
Un formulario se completa a las 21:00 y nadie lo ve hasta la mañana siguiente, cuando el cliente ya ha llamado a otra empresa.
Resúmenes creados a mano
Alguien pierde la mañana del lunes contando los nuevos clientes y proyectos de la semana pasada en vez de llamar a los clientes.
La lista de precios vive en una hoja
El nuevo lote de módulos está en Google Sheets, mientras la base de datos de componentes sigue teniendo modelos y precios del trimestre pasado.
Cuatro automatizaciones que conviene configurar primero
Cada una tarda unos quince minutos en Zapier. Primero el beneficio, luego los pasos exactos para reproducirlo.
El planificador de EasySolar en el calendario de todos
De EasySolar a Google Calendar, Outlook o iCloud
Introduces una sola vez la visita técnica, la instalación o la entrega en el planificador de EasySolar. Zapier lo convierte en un evento de calendario para el comercial o el equipo, con la dirección del cliente y el nombre del proyecto. Su teléfono les avisa y dejas de llevar dos agendas en paralelo.
- Dirección del cliente en el campo de ubicación, para empezar la navegación con un toque
- Un calendario para instalaciones, otro para reuniones comerciales
- Un correo de invitación para el cliente como paso extra del Zap
Cómo configurarlo
- Disparador EasySolar, Nuevo evento de calendario
- Acción Google Calendar, Crear evento detallado. Mapea el título, la fecha y hora de inicio y fin, la descripción y la dirección.
- Opcional Google Calendar, Añadir asistentes al evento, para incluir al cliente o al responsable del equipo.
Un nuevo lead se convierte en cliente y avisa al equipo al instante
Del generador de leads a EasySolar y luego a email, Slack o Teams
Un lead procedente del formulario web, de Facebook Lead Ads o de una landing page se crea como cliente en EasySolar sin que nadie copie nada. El mismo Zap envía un correo o un mensaje de chat a quien esté de guardia, de modo que la devolución de llamada ocurre en minutos y no a la mañana siguiente. La rapidez del primer contacto decide quién firma el contrato.
- Funciona con formularios web, Facebook Lead Ads, Google Forms y Typeform
- El mensaje incluye nombre, teléfono y el origen del lead
- Asignación round-robin: reparte los leads por zona o por turno
Cómo configurarlo
- Disparador tu fuente de leads, por ejemplo Facebook Lead Ads Nuevo lead o WPForms Nueva entrada de formulario
- Acción EasySolar, Crear cliente. Se requieren el nombre y la latitud y longitud, así que primero geocodifica la dirección o pasa las coordenadas desde el formulario.
- Acción Slack Enviar mensaje al canal, o Gmail Enviar correo, con el nombre del cliente, el teléfono y el origen del lead.
Un resumen semanal de los lunes en Slack
De EasySolar a Slack, Microsoft Teams o Google Chat
En lugar de una notificación por cada cliente, un solo mensaje cada lunes a las 9:00. Una lista de los clientes conseguidos la semana pasada y los proyectos en los que trabajó el equipo. Los comerciales pueden ver la forma de la cartera y tú no tienes que preguntar por ello en la reunión diaria.
- Un mensaje a la semana en lugar de decenas de avisos
- La misma lógica funciona en Teams, Google Chat y email
- Cambiar de semanal a diario es solo un campo en el Zap
Cómo configurarlo
- Disparador EasySolar, Nuevo cliente. Crea un segundo Zap de la misma forma con Nuevo proyecto.
- Acción Digest by Zapier, Añadir entrada y programar resumen. Ajusta la frecuencia a semanal, lunes a las 9:00.
- Acción Slack, Enviar mensaje al canal al canal del equipo, usando el campo Resumen actual en el cuerpo.
Una lista de precios de Google Sheets alimentando tu base de componentes
De Google Sheets a EasySolar
Compras mantiene la lista de precios donde más le conviene, en una hoja de cálculo. Una nueva fila con un módulo o un inversor llega a la base de datos de componentes de EasySolar junto con sus parámetros técnicos. Los diseñadores eligen hardware que el proveedor realmente tiene en stock, no lo que había disponible hace dos trimestres.
- Una hoja de cálculo como fuente única de verdad para toda la empresa
- Pestañas separadas para módulos, inversores y sistemas de montaje
- Un filtro de Zap para importar solo las filas marcadas como aprobadas
Cómo configurarlo
- Disparador Google Sheets, Nueva fila de hoja de cálculo o fila actualizada
- Filtro Filter by Zapier, dejando pasar solo las filas con datos completos, por ejemplo una potencia y un precio rellenados.
- Acción EasySolar, Crear panel fotovoltaico, Crear inversor o Crear otro componente, según la pestaña.
La escala a la que te conectas
Qué puede hacer la integración de EasySolar con Zapier
Un disparador inicia un Zap, mientras que una acción es lo que Zapier realiza después. Aquí tienes la lista completa disponible hoy.
| Nombre en Zapier | Tipo | Qué hace |
|---|---|---|
| Nuevo evento de calendario | Disparador | Se activa cuando aparece un nuevo evento en el planificador de EasySolar. |
| Nuevo cliente | Disparador | Se activa cuando se añade un nuevo cliente. |
| Nuevo proyecto | Disparador | Se activa cuando se crea un nuevo proyecto. |
| Crear cliente | Acción | Crea un cliente en EasySolar. Requiere un nombre y coordenadas de ubicación. |
| Crear panel fotovoltaico | Acción | Añade un módulo a la base de datos de componentes con potencia, dimensiones y parámetros eléctricos. |
| Crear inversor | Acción | Añade un inversor: fabricante, modelo, potencia nominal y número de entradas de CC. |
| Crear otro componente | Acción | Añade un sistema de montaje, cableado, un optimizador o cualquier otro elemento. |
| Buscar cliente | Búsqueda | Busca un cliente por nombre o número de teléfono. |
| Buscar proyecto | Búsqueda | Busca un proyecto por nombre. |
Tu primera integración con Zapier en quince minutos
Sin departamento de IT y sin formación. Como todo ocurre en el editor de Zapier, solo necesitas una cuenta de Zapier y acceso a EasySolar.
1. Conecta las cuentas
Busca EasySolar en Zapier y autoriza la conexión. Añades la segunda app, el calendario, Slack o la hoja de cálculo de la misma forma.
2. Configura el disparador y la acción
Elige el evento que inicia la automatización y lo que debe pasar después. Los campos se arrastran de una app a la otra.
3. Pruébalo y actívalo
Zapier ejecuta un registro de prueba para que veas el resultado antes de ponerlo en marcha. Después, el Zap funciona en segundo plano.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que pagar por Zapier?
Zapier tiene un plan gratuito que cubre automatizaciones de un solo paso y un número limitado de ejecuciones al mes. Los escenarios que usan un filtro o un resumen semanal necesitan un plan de pago. Tu suscripción de EasySolar se factura por separado, según nuestros precios.
¿Con qué rapidez llegan los datos a la otra app?
Los disparadores de EasySolar funcionan por sondeo. Así que una integración de Zapier en el plan gratuito comprueba si hay datos nuevos cada 15 minutos, mientras que los planes de pago lo hacen con más frecuencia. Para reuniones y resúmenes eso no importa. Sin embargo, si necesitas una reacción en segundos, habla con nosotros sobre la API.
¿Funcionará con Outlook y Microsoft Teams en lugar de Google y Slack?
Sí. La parte de EasySolar del Zap se mantiene igual, y solo cambia la segunda app. Outlook Calendar, Microsoft Teams, Google Chat, Discord y el correo electrónico normal están todos en el directorio de Zapier.
¿Puede Zapier actualizar un componente o cliente existente?
Las acciones de EasySolar disponibles hoy crean nuevos registros: clientes y componentes. Para actualizar entradas existentes, usa nuestra API. Las acciones de búsqueda, Buscar cliente y Buscar proyecto, te permiten comprobar dentro de un Zap si el registro ya existe.
¿Mis datos están seguros?
Zapier solo pasa los campos que tú mismo mapeas en el paso de acción. Puedes desconectar EasySolar en cualquier momento desde los ajustes de tu cuenta de Zapier, lo que detiene de inmediato todos los Zaps que usen esa conexión.
¿Y si mi app no está en el directorio de Zapier?
Si tu sistema de almacén o contabilidad no aparece en Zapier, las opciones son la API de EasySolar o Webhooks by Zapier, que envía los datos a cualquier dirección que elijas. Ponte en contacto y te diremos qué ruta es más corta.
Configura hoy tu primera automatización
Empieza por el calendario. Es el escenario que tu equipo nota desde el primer día, y a partir de ahí el resto de tu integración con Zapier sigue su propio camino.
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