Una sola integración de Zapier, todas las herramientas que ya usas
La integración de EasySolar con Zapier te conecta con 9.000 apps: tu calendario, Slack, hojas de cálculo y tu CRM. Sin código y sin tener que pedirle un favor a un desarrollador.
Necesitas una cuenta de Zapier para conectar. El plan gratuito basta para probar tu primer escenario.
Tu integración de Zapier en una sola imagen
Los leads y las listas de precios entran en EasySolar. Las reuniones, alertas e informes salen después hacia las herramientas en las que tu equipo ya trabaja a diario. Cada línea de abajo es un solo Zap.
- Hacia EasySolar
- Desde EasySolar
El color aquí tiene significado: las líneas frías traen datos, las líneas cálidas los envían hacia fuera. Así que toda la integración con Zapier se reduce en realidad a estas cinco líneas, y los cuatro escenarios de abajo son exactamente esas.
Conecta tus apps favoritas
Al otro lado de tu integración con Zapier hay 9.000 apps y servicios. Sin embargo, estas son las que los instaladores fotovoltaicos usan primero.
- Google Calendar
- Gmail
- Google Sheets
- Google Drive
- Google Forms
- HubSpot
- Airtable
- Notion
- Asana
- Trello + 9.000 apps
- Facebook Lead Ads
- WordPress
- Mailchimp
- QuickBooks
- Xero
- Dropbox
- Zoom
- Google Chat
- ClickUp
- Jira
- Stripe
- Todoist
Slack, Microsoft Teams, Outlook, Excel, Salesforce, Pipedrive y DocuSign también están en el catálogo, además de otras nueve mil.
- CRM y ventas
- Calendarios
- Chat de equipo
- Hojas de cálculo y almacenamiento
- Formularios y generación de leads
- Marketing por correo electrónico
- Contabilidad
- Firma electrónica
Volver a escribir datos no es trabajo
El mismo cliente entra primero en EasySolar, luego en una hoja de cálculo y después en el chat del equipo. Cada vez que se vuelve a escribir, se pierde un minuto y aumenta una oportunidad más de equivocarse.
Reuniones en dos sitios
La visita técnica está en el planificador de EasySolar, pero el teléfono del comercial solo le recuerda los eventos de Google Calendar.
Leads esperando una llamada
Un formulario se completa a las 21:00 y nadie lo ve hasta la mañana siguiente, para entonces el cliente ya ha llamado a otra empresa.
Resúmenes hechos a mano
Alguien pasa el lunes por la mañana contando los nuevos clientes y proyectos de la semana pasada en lugar de llamar a clientes.
La lista de precios vive en una hoja
El nuevo envío de módulos está en Google Sheets, mientras que la base de datos de componentes sigue teniendo los modelos y precios del trimestre pasado.
Cuatro automatizaciones que vale la pena configurar primero
Cada una tarda unos quince minutos en Zapier. Primero el beneficio, luego los pasos exactos para reproducirlo.
El planificador de EasySolar en el calendario de todos
De EasySolar a Google Calendar, Outlook o iCloud
Introduces la visita técnica, la instalación o la entrega una sola vez, en el planificador de EasySolar. Zapier lo convierte en un evento de calendario para el comercial o la cuadrilla, con la dirección del cliente y el nombre del proyecto. Su teléfono les recuerda la cita y dejas de llevar dos calendarios en paralelo.
- La dirección del cliente en el campo de ubicación, para que la navegación empiece con un solo toque
- Un calendario para las instalaciones y otro para las reuniones comerciales
- Una invitación por correo para el cliente como paso adicional del Zap
Cómo configurarlo
- Disparador EasySolar, New Calendar Event
- Acción Google Calendar, Create Detailed Event. Mapea el título, la hora de inicio y fin, la descripción y la dirección.
- Opcional Google Calendar, Add Attendee(s) to Event, para incluir al cliente o al jefe de cuadrilla.
Un nuevo lead se convierte en cliente y avisa al equipo al instante
Del generador de leads a EasySolar y luego a correo, Slack o Teams
Un lead procedente de tu formulario web, Facebook Lead Ads o una landing page se crea como cliente en EasySolar sin que nadie copie nada. El mismo Zap envía un correo o un mensaje al chat a quien esté de guardia, así la llamada de retorno ocurre en minutos en lugar de a la mañana siguiente. La velocidad del primer contacto es lo que decide quién firma el contrato.
- Funciona con formularios web, Facebook Lead Ads, Google Forms y Typeform
- El mensaje incluye el nombre, el teléfono y la fuente de la que proviene el lead
- Asignación rotatoria: deriva los leads a los comerciales por región o por turno
Cómo configurarlo
- Disparador tu fuente de leads, por ejemplo Facebook Lead Ads New Lead o WPForms New Form Entry
- Acción EasySolar, Create Client. Se requieren nombre y coordenadas de latitud y longitud, así que geolocaliza primero la dirección o pasa las coordenadas desde el formulario.
- Acción Slack Send Channel Message, o Gmail Send Email, con el nombre del cliente, el teléfono y la fuente del lead.
Un resumen semanal en Slack cada lunes por la mañana
De EasySolar a Slack, Microsoft Teams o Google Chat
En lugar de una notificación por cada cliente, un solo mensaje cada lunes a las 9:00. Una lista de los clientes conseguidos la semana pasada y los proyectos en los que el equipo trabajó. Los comerciales ven la forma del pipeline y tú no tienes que preguntarlo en la reunión diaria de arranque.
- Un mensaje a la semana en lugar de decenas de avisos
- La misma lógica funciona en Teams, Google Chat y correo
- Pasar de semanal a diario es un solo campo en el Zap
Cómo configurarlo
- Disparador EasySolar, New Client. Crea un segundo Zap del mismo modo con New Project.
- Acción Digest by Zapier, Append Entry and Schedule Digest. Configura la frecuencia como semanal, lunes a las 9:00.
- Acción Slack, Send Channel Message, al canal del equipo, usando el campo Current Digest en el cuerpo.
Una lista de precios de Google Sheets que alimenta tu base de datos de componentes
De Google Sheets a EasySolar
El departamento de compras mantiene la lista de precios donde le conviene, en una hoja de cálculo. Una nueva fila con un módulo o un inversor llega a la base de datos de componentes de EasySolar junto con sus parámetros técnicos. Los diseñadores eligen equipos que el proveedor realmente tiene en stock, no lo que estaba disponible hace dos trimestres.
- Una sola hoja de cálculo como fuente única de verdad para toda la empresa
- Pestañas separadas para módulos, inversores y sistemas de montaje
- Un filtro en Zap para que solo se importen las filas marcadas como aprobadas
Cómo configurarlo
- Disparador Google Sheets, New or Updated Spreadsheet Row
- Filtro Filter by Zapier, dejando pasar solo las filas con datos completos, por ejemplo una potencia y un precio rellenados.
- Acción EasySolar, Create Solar Panel, Create Inverter o Create Other Component, según la pestaña.
La escala a la que te estás conectando
Lo que puede hacer la integración de EasySolar con Zapier
Un disparador inicia un Zap, mientras que una acción es lo que Zapier ejecuta después. Aquí tienes la lista completa disponible hoy.
| Nombre en Zapier | Tipo | Qué hace |
|---|---|---|
| New Calendar Event | Disparador | Se activa cuando aparece un nuevo evento en el planificador de EasySolar. |
| New Client | Disparador | Se activa cuando se añade un nuevo cliente. |
| New Project | Disparador | Se activa cuando se crea un nuevo proyecto. |
| Create Client | Acción | Crea un cliente en EasySolar. Requiere un nombre y coordenadas de ubicación. |
| Create Solar Panel | Acción | Añade un módulo a la base de datos de componentes con potencia, dimensiones y parámetros eléctricos. |
| Create Inverter | Acción | Añade un inversor: fabricante, modelo, potencia nominal, número de entradas de CC. |
| Create Other Component | Acción | Añade un sistema de montaje, cableado, un optimizador o cualquier otro elemento. |
| Find Client | Búsqueda | Encuentra un cliente por nombre o número de teléfono. |
| Find Project | Búsqueda | Encuentra un proyecto por nombre. |
Tu primera integración con Zapier en quince minutos
Sin departamento de TI y sin formación. Como todo ocurre en el editor de Zapier, solo necesitas una cuenta de Zapier y acceso a EasySolar.
1. Conecta las cuentas
Busca EasySolar en Zapier y autoriza la conexión. Añades la segunda app, el calendario, Slack o la hoja de cálculo del mismo modo.
2. Configura el disparador y la acción
Elige el evento que inicia la automatización y lo que debe suceder a continuación. Los campos se arrastran de una app a la otra.
3. Pruébalo y actívalo
Zapier ejecuta un registro de prueba para que veas el resultado antes de ponerlo en marcha. Después, el Zap funciona en segundo plano.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que pagar Zapier?
Zapier tiene un plan gratuito que cubre automatizaciones de un solo paso y un número limitado de ejecuciones al mes. Los escenarios que usan un filtro o un resumen semanal necesitan un plan de pago. Tu suscripción de EasySolar se factura por separado, según nuestros precios.
¿Con qué rapidez llegan los datos a la otra app?
Los disparadores de EasySolar funcionan mediante sondeo. Así que una integración de Zapier en el plan gratuito comprueba si hay datos nuevos cada 15 minutos, mientras que los planes de pago comprueban con más frecuencia. Para reuniones y resúmenes eso es irrelevante. Sin embargo, si necesitas una reacción en segundos, háblanos de la API.
¿Funcionará con Outlook y Microsoft Teams en lugar de Google y Slack?
Sí. La parte de EasySolar del Zap sigue siendo la misma, y solo cambia la segunda app. Outlook Calendar, Microsoft Teams, Google Chat, Discord y el correo electrónico básico están todos en el directorio de Zapier.
¿Puede Zapier actualizar un componente o cliente existente?
Las acciones de EasySolar disponibles hoy crean nuevos registros: clientes y componentes. Para actualizar entradas existentes, usa nuestra API. Las acciones de búsqueda, Find Client y Find Project, te permiten comprobar dentro de un Zap si un registro ya existe.
¿Mis datos están seguros?
Zapier solo transmite los campos que tú mismo mapeas en el paso de acción. Puedes desconectar EasySolar en cualquier momento desde la configuración de tu cuenta de Zapier, lo que detiene inmediatamente todos los Zaps que usen esa conexión.
¿Y si mi app no está en el directorio de Zapier?
Si tu sistema de almacén o contabilidad no está en Zapier, las opciones son la API de EasySolar o Webhooks by Zapier, que envía los datos a cualquier dirección que elijas. Ponte en contacto y te diremos qué ruta es la más corta.
Configura hoy tu primera automatización
Empieza con el calendario. Es el escenario que tu equipo nota desde el primer día, y el resto de tu integración con Zapier seguirá después por sí solo.
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