Jedna integracja z Zapier, wszystkie narzędzia, z których już korzystasz
Integracja EasySolar z Zapier łączy cię z 9 000 aplikacji: z kalendarzem, Slackiem, arkuszami kalkulacyjnymi i CRM. Bez kodu i bez proszenia programisty o przysługę.
Do połączenia potrzebujesz konta Zapier. Darmowy plan wystarczy, aby przetestować pierwszy scenariusz.
Twoja integracja z Zapier w jednym obrazie
Leady i cenniki trafiają do EasySolar. Spotkania, alerty i raporty płyną potem do narzędzi, z których twój zespół już korzysta na co dzień. Każda linia poniżej to osobny Zap.
- Do EasySolar
- Z EasySolar
Kolor niesie tu znaczenie: chłodne linie wprowadzają dane, ciepłe linie je wysyłają. Cała integracja z Zapier to w gruncie rzeczy tylko te pięć linii, a cztery scenariusze poniżej dokładnie odpowiadają tym liniom.
Połącz swoje ulubione aplikacje
Po drugiej stronie twojej integracji z Zapier znajduje się 9 000 aplikacji i usług. To jednak po te sięgają instalatorzy fotowoltaiki w pierwszej kolejności.
- Google Calendar
- Gmail
- Google Sheets
- Google Drive
- Google Forms
- HubSpot
- Airtable
- Notion
- Asana
- Trello
- Typeform
- Calendly
- Facebook Lead Ads
- WordPress
- Mailchimp
- QuickBooks
- Xero
- Dropbox
- Zoom
- Google Chat
- ClickUp
- Jira
- Stripe
- Todoist
Slack, Microsoft Teams, Outlook, Excel, Salesforce, Pipedrive i DocuSign również są w katalogu, obok kolejnych dziewięciu tysięcy.
- CRM i sprzedaż
- Kalendarze
- Czat zespołowy
- Arkusze i przechowywanie plików
- Formularze i generowanie leadów
- Marketing e-mailowy
- Księgowość
- E-podpis
Przepisywanie danych to nie jest praca
Ten sam klient trafia do EasySolar, potem do arkusza kalkulacyjnego, a potem na czat zespołowy. Każde przepisywanie kosztuje minutę i daje jeszcze jedną szansę, żeby coś pomylić.
Spotkania w dwóch miejscach
Wizyta na miejscu jest w planerze EasySolar, ale telefon handlowca przypomina tylko o wydarzeniach z Kalendarza Google.
Leady czekają na oddzwonienie
Formularz wypełnia się o 21:00 i nikt go nie widzi aż do następnego ranka, a do tego czasu klient zdążył już zadzwonić do kogoś innego.
Podsumowania robione ręcznie
Ktoś spędza poniedziałkowy poranek na liczeniu nowych klientów i projektów z zeszłego tygodnia zamiast na telefonach do klientów.
Cennik żyje w arkuszu
Nowa dostawa modułów jest w Google Sheets, a baza komponentów nadal trzyma modele i ceny z poprzedniego kwartału.
Cztery automatyzacje, które warto ustawić jako pierwsze
Każda zajmuje około piętnastu minut w Zapier. Najpierw korzyść, potem dokładne kroki, jak to odtworzyć.
Planer EasySolar w kalendarzu każdego
EasySolar do Kalendarza Google, Outlook lub iCloud
Wpisujesz wizytę na miejscu, instalację albo przekazanie inwestycji tylko raz, w planerze EasySolar. Zapier zamienia to w wydarzenie kalendarza dla handlowca albo ekipy, razem z adresem klienta i nazwą projektu. Telefon o tym przypomina, a ty przestajesz prowadzić dwa harmonogramy równolegle.
- Adres klienta w polu lokalizacji, więc nawigacja startuje jednym stuknięciem
- Jeden kalendarz dla instalacji, drugi dla spotkań sprzedażowych
- Zaproszenie e-mailowe dla klienta jako dodatkowy krok Zapa
Jak to zbudować
- Trigger EasySolar, New Calendar Event
- Action Google Calendar, Create Detailed Event. Mapujesz tytuł, godzinę rozpoczęcia i zakończenia, opis oraz adres.
- Optional Google Calendar, Add Attendee(s) to Event, aby dodać klienta lub lidera ekipy.
Nowy lead staje się klientem i od razu powiadamia zespół
Generator leadów do EasySolar, a potem e-mail, Slack lub Teams
Lead z formularza na stronie, z Facebook Lead Ads albo z landing page trafia do EasySolar jako klient bez przepisywania czegokolwiek. Ten sam Zap wysyła e-mail lub wiadomość na czacie do osoby pełniącej dyżur, więc oddzwonienie dzieje się w ciągu minut, a nie następnego ranka. Szybkość pierwszego kontaktu decyduje o tym, kto podpisze umowę.
- Działa z formularzami na stronie, Facebook Lead Ads, Google Forms i Typeform
- Wiadomość zawiera imię, telefon i źródło, z którego przyszedł lead
- Przydział rotacyjny: kieruj leady do handlowców według regionu albo kolejności
Jak to zbudować
- Trigger twoje źródło leadów, na przykład Facebook Lead Ads New Lead albo WPForms New Form Entry
- Action EasySolar, Create Client. Wymagane są nazwa oraz szerokość i długość geograficzna, więc najpierw zgeokoduj adres albo przekaż współrzędne z formularza.
- Action Slack Send Channel Message albo Gmail Send Email, z imieniem klienta, telefonem i źródłem leadu.
Podsumowanie tygodnia w Slacku w każdy poniedziałek rano
EasySolar do Slacka, Microsoft Teams lub Google Chat
Zamiast powiadomienia za każdego klienta osobno, jedna wiadomość w każdy poniedziałek o 9:00. Lista klientów pozyskanych w zeszłym tygodniu i projektów, nad którymi pracował zespół. Handlowcy widzą kształt lejka sprzedażowego, a ty nie musisz o to pytać na porannej odprawie.
- Jedna wiadomość w tygodniu zamiast dziesiątek powiadomień
- Ta sama logika działa w Teams, Google Chat i e-mailu
- Przejście z tygodniowego na dzienne to jedna wartość w Zapie
Jak to zbudować
- Trigger EasySolar, New Client. W ten sam sposób zbuduj drugi Zap dla New Project.
- Action Digest by Zapier, Append Entry and Schedule Digest. Ustaw częstotliwość na tygodniową, poniedziałek, 9:00.
- Action Slack, Send Channel Message do kanału zespołu, używając pola Current Digest w treści.
Cennik w Google Sheets zasila bazę komponentów
Google Sheets do EasySolar
Zakupy trzymają cennik tam, gdzie im wygodnie, czyli w arkuszu. Nowy wiersz z modułem albo falownikiem trafia do bazy komponentów EasySolar razem z parametrami technicznymi. Projektanci wybierają sprzęt, który dostawca naprawdę ma na stanie, a nie taki, który był dostępny dwa kwartały temu.
- Jeden arkusz jako pojedyncze źródło prawdy dla całej firmy
- Osobne zakładki dla modułów, falowników i systemów montażowych
- Filtr Zapa, aby importować tylko wiersze oznaczone jako zatwierdzone
Jak to zbudować
- Trigger Google Sheets, New or Updated Spreadsheet Row
- Filter Filter by Zapier, przepuszczający tylko wiersze z kompletnymi danymi, na przykład z wypełnioną mocą i ceną.
- Action EasySolar, Create Solar Panel, Create Inverter albo Create Other Component, zależnie od zakładki.
Skala, do której się podłączasz
Co potrafi integracja EasySolar z Zapier
Trigger uruchamia Zapa, a action to to, co potem wykonuje Zapier. Oto pełna lista dostępna obecnie.
| Nazwa w Zapier | Typ | Co robi |
|---|---|---|
| New Calendar Event | Trigger | Uruchamia się, gdy w planerze EasySolar pojawi się nowe wydarzenie. |
| New Client | Trigger | Uruchamia się, gdy dodany zostanie nowy klient. |
| New Project | Trigger | Uruchamia się, gdy zostanie utworzony nowy projekt. |
| Create Client | Action | Tworzy klienta w EasySolar. Wymaga nazwy i współrzędnych lokalizacji. |
| Create Solar Panel | Action | Dodaje moduł do bazy komponentów wraz z mocą, wymiarami i parametrami elektrycznymi. |
| Create Inverter | Action | Dodaje falownik: producent, model, moc znamionowa, liczba wejść DC. |
| Create Other Component | Action | Dodaje system montażowy, okablowanie, optimizer lub dowolny inny element. |
| Find Client | Search | Wyszukuje klienta po nazwie lub numerze telefonu. |
| Find Project | Search | Wyszukuje projekt po nazwie. |
Twoja pierwsza integracja z Zapier w piętnaście minut
Bez działu IT i bez szkolenia. Ponieważ wszystko dzieje się w edytorze Zapiera, wystarczą konto Zapier i dostęp do EasySolar.
1. Połącz konta
Wyszukaj EasySolar w Zapier i autoryzuj połączenie. Drugą aplikację, kalendarz, Slack albo arkusz, dodajesz tak samo.
2. Ustaw trigger i action
Wybierz zdarzenie, które uruchamia automatyzację, i to, co ma się stać potem. Pola przeciąga się z jednej aplikacji do drugiej.
3. Przetestuj i włącz
Zapier uruchamia jeden rekord testowy, żebyś widział wynik przed publikacją. Potem Zap działa w tle.
Najczęściej zadawane pytania
Czy muszę płacić za Zapier?
Zapier ma darmowy plan obejmujący automatyzacje jednokrokowe i ograniczoną liczbę uruchomień w miesiącu. Scenariusze używające filtra albo tygodniowego podsumowania wymagają planu płatnego. Subskrypcja EasySolar jest rozliczana osobno, zgodnie z naszym cennikiem.
Jak szybko dane trafiają do drugiej aplikacji?
Wyzwalacze EasySolar działają przez odpytywanie. Integracja Zapier na darmowym planie sprawdza nowe dane co 15 minut, a plany płatne robią to częściej. Dla spotkań i podsumowań nie ma to znaczenia. Jeśli jednak potrzebujesz reakcji w ciągu sekund, porozmawiaj z nami o API.
Czy to zadziała z Outlookiem i Microsoft Teams zamiast z Google i Slackiem?
Tak. Strona EasySolar w Zapie pozostaje taka sama, zmienia się tylko druga aplikacja. Outlook Calendar, Microsoft Teams, Google Chat, Discord i zwykły e-mail są dostępne w katalogu Zapier.
Czy Zapier może zaktualizować istniejący komponent albo klienta?
Dostępne obecnie akcje EasySolar tworzą nowe rekordy: klientów i komponenty. Aby aktualizować istniejące wpisy, użyj naszego API. Akcje wyszukiwania, Find Client i Find Project, pozwalają sprawdzić w Zapie, czy rekord już istnieje.
Czy moje dane są bezpieczne?
Zapier przekazuje tylko te pola, które sam zmapujesz w kroku akcji. Możesz w dowolnej chwili odłączyć EasySolar w ustawieniach konta Zapier, co natychmiast zatrzyma każdy Zap korzystający z tego połączenia.
Co jeśli mojej aplikacji nie ma w katalogu Zapier?
Jeśli twojego systemu magazynowego albo księgowego nie ma w Zapier, opcją jest API EasySolar albo Webhooks by Zapier, które wysyła dane pod dowolny adres. Skontaktuj się z nami, a powiemy, która droga jest krótsza.
Ustaw dziś swoją pierwszą automatyzację
Zacznij od kalendarza. To scenariusz, który twój zespół odczuje od pierwszego dnia, a reszta integracji z Zapier pójdzie już sama.
Otwórz EasySolar w Zapier
