Une seule intégration Zapier, tous les outils que vous utilisez déjà
L'intégration Zapier EasySolar vous connecte à 9 000 applications : votre calendrier, Slack, vos tableurs, votre CRM. Pas de code, et pas besoin de demander une faveur à un développeur.
Vous avez besoin d'un compte Zapier pour connecter. Le forfait gratuit suffit pour tester votre premier scénario.
Votre intégration Zapier en un seul schéma
Les prospects et les listes de prix arrivent dans EasySolar. Les rendez-vous, alertes et rapports repartent ensuite vers les outils que votre équipe utilise déjà au quotidien. Chaque ligne ci-dessous correspond à un Zap.
- Vers EasySolar
- Depuis EasySolar
La couleur a ici une signification : les lignes froides font entrer les données, les lignes chaudes les font sortir. Toute l'intégration Zapier se résume donc à ces cinq lignes, et les quatre scénarios ci-dessous sont exactement ceux-là.
Connectez vos applications préférées
9 000 applications et services se trouvent de l'autre côté de votre intégration Zapier. Mais ce sont celles que les installateurs photovoltaïques utilisent en premier.
- Google Calendar
- Gmail
- Google Sheets
- Google Drive
- Google Forms
- HubSpot
- Airtable
- Notion
- Asana
- Trello
- Typeform
- Calendly
- Facebook Lead Ads
- WordPress
- Mailchimp
- QuickBooks
- Xero
- Dropbox
- Zoom
- Google Chat
- ClickUp
- Jira
- Stripe
- Todoist
Slack, Microsoft Teams, Outlook, Excel, Salesforce, Pipedrive et DocuSign figurent eux aussi dans le catalogue, avec neuf mille autres applications.
- CRM et ventes
- Calendriers
- Discussion d'équipe
- Tableurs et stockage
- Formulaires et génération de prospects
- Marketing par e-mail
- Comptabilité
- Signature électronique
La saisie répétée des données n'est pas un travail
Le même client passe dans EasySolar, puis dans un tableur, puis dans le chat de l'équipe. Chaque ressaisie coûte une minute et ajoute une chance de se tromper.
Des rendez-vous à deux endroits
La visite sur site se trouve dans le planning EasySolar, mais le téléphone du commercial ne lui rappelle que les événements Google Calendar.
Des prospects en attente d'un rappel
Un formulaire est rempli à 21 h et personne ne le voit avant le lendemain matin, moment où le client a déjà appelé quelqu'un d'autre.
Des synthèses faites à la main
Quelqu'un passe le lundi matin à compter les nouveaux clients et les nouveaux projets de la semaine dernière au lieu d'appeler des clients.
La grille tarifaire vit dans un tableau
La nouvelle livraison de modules se trouve dans Google Sheets, tandis que la base de composants contient encore les modèles et les prix du trimestre dernier.
Quatre automatisations à mettre en place en priorité
Chacune prend environ quinze minutes dans Zapier. D'abord l'avantage, puis les étapes exactes pour la reproduire.
Le planning EasySolar dans le calendrier de chacun
EasySolar vers Google Calendar, Outlook ou iCloud
Vous saisissez une seule fois la visite sur site, l'installation ou la remise, dans le planning EasySolar. Zapier la transforme en événement de calendrier pour le commercial ou l'équipe, avec l'adresse du client et le nom du projet. Leur téléphone les rappelle, et vous n'avez plus deux plannings en parallèle.
- Adresse du client dans le champ de lieu, pour lancer la navigation en un geste
- Un calendrier pour les installations, un autre pour les rendez-vous commerciaux
- Une invitation par e-mail au client comme étape supplémentaire du Zap
Comment le construire
- Déclencheur EasySolar, Nouvel événement de calendrier
- Action Google Calendar, Créer un événement détaillé. Mappez le titre, l'heure de début et de fin, la description et l'adresse.
- Optionnel Google Calendar, Ajouter des participants à l'événement, pour inclure le client ou le chef d'équipe.
Un nouveau prospect devient client et alerte l'équipe immédiatement
Générateur de prospects vers EasySolar vers e-mail, Slack ou Teams
Un prospect issu du formulaire de votre site, de Facebook Lead Ads ou d'une page d'atterrissage est créé comme client dans EasySolar sans que personne ne recopie quoi que ce soit. Le même Zap envoie un e-mail ou un message au canal à la personne de permanence, afin que le rappel ait lieu en quelques minutes au lieu du lendemain matin. La rapidité du premier contact décide de qui signe le contrat.
- Fonctionne avec les formulaires de site, Facebook Lead Ads, Google Forms et Typeform
- Le message inclut le nom, le téléphone et la source du prospect
- Affectation en rotation : répartissez les prospects par région ou à tour de rôle
Comment le construire
- Déclencheur votre source de prospects, par exemple Facebook Lead Ads Nouveau prospect ou WPForms Nouvelle entrée de formulaire
- Action EasySolar, Créer un client. Le nom ainsi que la latitude et la longitude sont requis, donc géocodez d'abord l'adresse ou transmettez les coordonnées du formulaire.
- Action Slack Envoyer un message au canal, ou Gmail Envoyer un e-mail, avec le nom du client, le téléphone et la source du prospect.
Un digest hebdomadaire le lundi matin dans Slack
EasySolar vers Slack, Microsoft Teams ou Google Chat
Plutôt qu'une notification pour chaque client, un message tous les lundis à 9 h. Une liste des clients gagnés la semaine dernière et des projets sur lesquels l'équipe a travaillé. Les commerciaux voient la forme du pipeline, et vous n'avez pas besoin d'en parler au point quotidien du matin.
- Un message par semaine au lieu de dizaines d'alertes
- La même logique fonctionne sur Teams, Google Chat et par e-mail
- Passer d'une fréquence hebdomadaire à quotidienne tient à un seul champ dans le Zap
Comment le construire
- Déclencheur EasySolar, Nouveau client. Créez un deuxième Zap de la même façon sur Nouveau projet.
- Action Digest by Zapier, Ajouter une entrée et planifier le digest. Réglez la fréquence sur hebdomadaire, lundi, 9 h.
- Action Slack, Envoyer un message au canal dans le canal de l'équipe, en utilisant le champ Digest actuel dans le corps du message.
Une grille tarifaire Google Sheets qui alimente votre base de composants
Google Sheets vers EasySolar
Les achats gardent la grille tarifaire là où cela leur convient, dans un tableur. Une nouvelle ligne avec un module ou un onduleur arrive dans la base de composants EasySolar avec ses paramètres techniques. Les concepteurs choisissent du matériel réellement en stock chez le fournisseur, et non ce qui était disponible il y a deux trimestres.
- Un seul tableur comme source de vérité pour toute l'entreprise
- Des onglets séparés pour les modules, les onduleurs et les systèmes de montage
- Un filtre Zap pour n'importer que les lignes marquées comme approuvées
Comment le construire
- Déclencheur Google Sheets, Nouvelle ligne ou ligne mise à jour dans un tableur
- Filtre Filter by Zapier, ne laissant passer que les lignes avec des données complètes, par exemple une puissance et un prix renseignés.
- Action EasySolar, Créer un module photovoltaïque, Créer un onduleur ou Créer un autre composant, selon l'onglet.
L'ampleur à laquelle vous vous connectez
Ce que l'intégration Zapier EasySolar peut faire
Un déclencheur lance un Zap, tandis qu'une action est ce que Zapier exécute ensuite. Voici la liste complète disponible aujourd'hui.
| Nom dans Zapier | Type | Ce que cela fait |
|---|---|---|
| New Calendar Event | Déclencheur | Se déclenche lorsqu'un nouvel événement apparaît dans le planning EasySolar. |
| New Client | Déclencheur | Se déclenche lorsqu'un nouveau client est ajouté. |
| New Project | Déclencheur | Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé. |
| Create Client | Action | Crée un client dans EasySolar. Nécessite un nom et des coordonnées de localisation. |
| Create Solar Panel | Action | Ajoute un module photovoltaïque à la base de composants avec la puissance, les dimensions et les paramètres électriques. |
| Create Inverter | Action | Ajoute un onduleur: fabricant, modèle, puissance nominale, nombre d'entrées DC. |
| Create Other Component | Action | Ajoute un système de montage, du câblage, un optimiseur ou tout autre élément. |
| Find Client | Recherche | Recherche un client par nom ou numéro de téléphone. |
| Find Project | Recherche | Recherche un projet par nom. |
Votre première intégration Zapier en quinze minutes
Pas de service informatique et aucune formation requise. Comme tout se passe dans l'éditeur Zapier, il suffit d'un compte Zapier et d'un accès à EasySolar.
1. Connectez les comptes
Recherchez EasySolar dans Zapier et autorisez la connexion. Vous ajoutez la seconde application, calendrier, Slack ou tableur, de la même façon.
2. Définissez le déclencheur et l'action
Choisissez l'événement qui lance l'automatisation et ce qui doit se passer ensuite. Les champs sont glissés d'une application à l'autre.
3. Testez-la et activez-la
Zapier exécute un enregistrement de test pour que vous voyiez le résultat avant la mise en ligne. Après cela, le Zap fonctionne en arrière-plan.
Questions fréquentes
Dois-je payer Zapier ?
Zapier propose un forfait gratuit couvrant les automatisations en une étape et un nombre limité d'exécutions par mois. Les scénarios qui utilisent un filtre ou un digest hebdomadaire nécessitent un forfait payant. Votre abonnement EasySolar est facturé séparément, selon notre tarification.
À quelle vitesse les données arrivent-elles dans l'autre application ?
Les déclencheurs EasySolar fonctionnent par interrogation périodique. Ainsi, sur le forfait gratuit, l'intégration Zapier vérifie les nouvelles données toutes les 15 minutes, tandis que les forfaits payants vérifient plus souvent. Pour les rendez-vous et les synthèses, cela n'a pas d'importance. En revanche, si vous avez besoin d'une réaction en quelques secondes, parlez-nous de l'API.
Cela fonctionne-t-il avec Outlook et Microsoft Teams au lieu de Google et Slack ?
Oui. Le côté EasySolar du Zap reste identique, et seule la seconde application change. Outlook Calendar, Microsoft Teams, Google Chat, Discord et les e-mails classiques figurent tous dans le répertoire Zapier.
Zapier peut-il mettre à jour un composant ou un client existant ?
Les actions EasySolar disponibles aujourd'hui créent de nouveaux enregistrements: clients et composants. Pour mettre à jour des entrées existantes, utilisez notre API. Les actions de recherche, Rechercher un client et Rechercher un projet, vous permettent de vérifier dans un Zap si un enregistrement existe déjà.
Mes données sont-elles en sécurité ?
Zapier ne transmet que les champs que vous mappez vous-même dans l'étape d'action. Vous pouvez déconnecter EasySolar à tout moment dans les paramètres de votre compte Zapier, ce qui arrête immédiatement tous les Zaps utilisant cette connexion.
Et si mon application n'est pas dans le répertoire Zapier ?
Si votre système d'entrepôt ou de comptabilité est absent de Zapier, les options sont l'API EasySolar ou les Webhooks by Zapier, qui envoient les données à n'importe quelle adresse de votre choix. Contactez-nous et nous vous dirons quel chemin est le plus court.
Configurez votre première automatisation dès aujourd'hui
Commencez par le calendrier. C'est le scénario que votre équipe ressent dès le premier jour, puis le reste de votre intégration Zapier suit de lui-même.
Ouvrir EasySolar sur Zapier
